大局分析：老规矩先点赞再收藏 关键时刻能帮忙

读懂情绪你就是情绪，看懂龙头你就是龙头。

在周末中M双方和谈达成初步共识的情况下，今日直接高开，4000点仅是一步之遥，十年新高再新高，这一代的股民是幸福的。目前指数趋势非常好，大家要把握好手中个股，顺势做多，今天增量3659亿，3000多家上涨，说明下个月指数必然继续新高，大家的节奏是聚焦龙头和趋势股，出现机会就狠狠介入。

板块分析

今天市场整体呈现震荡格局，但结构性机会依然清晰。最大的亮点无疑在科技成长方向，特别是半导体芯片板块，在G产替代逻辑和技术突破的预期下，表现强势，成为带动市场人气的核心。

另一方面，汽车产业链，尤其是智能驾驶、零部件等分支也持续活跃，受益于Z策支持与行业景气度回升。而前期活跃的医药板块内部出现分化，部分个股迎来休整。整体来看，Z金在Z策预期明确和景气度反转的行业中轮动，市场情绪逐步修复，成长风格暂时占优。操作上建议关注有业绩支撑或明确Z策催化的优质标的。

个股持仓

$神开股份(SZ002278)$ ">$神开股份(SZ002278)$ ：神开股份作为G内超高压井控设备龙头，公司拥有全球唯一量产的140MPa超高压防喷器组等核心技术，技术参数对标G际巨头，部分指标G内唯一，在超深井油气勘探装备领域具有不可替代的垄断地位。今天低吸伸开的逻辑就是神开股份竞价的封单跌停只有900多手，说明是主力刻意为之，看不懂的兄弟肯定会被吓到，但结合整个市场情绪，今天必然会修复，所以开盘果断介入，地天板，就问老k这操作还有谁！！

合肥城建：合肥城建母公司合肥建投通过子公司间接持有长鑫存储约21.68%股权，2025年上半年营收同比增长245.64%。合肥城建的操作老k堪称教科书级别，我敢肯定说昨天很多人都被洗出来了，而老k确实做t降低成本，为什么老k敢淡定持股，因为老k有策略有思路，咱们今天早上也预判了合肥城建大概率高开，也明确说明如果单子不连续就要果断撤出，全市场只有老k把每一步的预演都点到位，请大家多多支持老k，跟进老k的节奏，合肥城建这一波几十个点大肉到手，这就是老k实力的最佳证明。

深康佳A：常山北明子公司北明软件是华为核心合作伙伴，拥有华为多产品钻石级经销商、昇腾AI服务器合作方等身份。深康佳自从被华润收购还没有真正拉过，周二涨停后就是在做一个窄幅震荡的动作，相当于波浪理论的b浪回踩，上周老k就明确说建仓，明确说坚定持有，再到下午的大幅拉升，这就是对智慧，认知最好的回馈，如果说深康佳A大家没吃到肉，就是没跟老k的节奏，像老k这么专业的全市场找不到第二个。楼下不少兄弟已经在老k的带领下予取予求，大家跟进老k。

$德明利(SZ001309)$ ">$德明利(SZ001309)$ ：德明利是G内少数具备自研主控芯片能力的企业，其主控芯片及固件算法是核心护城河。通过自研主控，公司能优化NAND闪存性能，提升产品可靠性与寿命，尤其在QLC闪存适配、纠错码技术等方面领先。咱们早盘四路就说了德明利会随着存储的催化再创新高，所以早上分时点火回到均线就是老k的出手位置，下午也是稳稳封板，老k早盘的含金量无需多言，大家一定要认真关注。

$江波龙(SZ301308)$ ">$江波龙(SZ301308)$ ：公司从三星、美光等上游晶圆厂采购标准颗粒，通过自研主控芯片、固件及封装技术，生产嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条等产品，再贴上自有品牌（如Lexar、Foresee）销售给下游客户。其利润来源于中间加工环节与品牌溢价，但对上游晶圆价格缺乏议价能力，成本随晶圆价格波动。江波龙是上周五早盘上车，今天担心早上存储回落，所以卖早了一点，略微失误，但不影响大局，毕竟市场机会无穷，老k能频繁吃肉靠的是认知与策略，跟进老k，明早还有惊喜。

赛象科技：赛象科技是G内轮胎机械行业的领先企业，专注于子午线轮胎关键智能设备的研发、制造与服务。在机器人和汽车题材的驱动下，赛象科技有突破前方压力位的意思，早盘就说了周五的分时走势不难看出，有Z金去承做的意思，今天再次运用老k的分时低吸战法低吸介入，且Z金大幅度流入，静观明天市场送多少利润。

如果是这两天没有吃肉的朋友也不要着急，多关注老K，老K每天都会在这里跟大家分享思路，携手共进！#收盘点评##炒股日记##复盘记录##强势机会##实盘记录#