国泰海通维持百亚股份增持评级 目标价35.51元
国泰海通4月22日发布研报，维持百亚股份增持评级，目标价位35.51元。截至报告日，公司最新收盘价为29.61元，较目标价有19.93%的上行空间。国泰海通预测，百亚股份2025年归母净利润3.81亿元，同比增长32.44%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 42.1 | 53.55 | 66.72 |
| 归母净利润(亿元) | 3.81 | 4.9 | 6.19 |
| 每股收益(元) | 0.89 | 1.14 | 1.44 |
| 市盈率(PE) | 33.35 | 25.95 | 20.55 |
| 市净率(PB) | 7.9 | 7.02 | 6.16 |
| 净资产收益率(%) | 23.7 | 27.1 | 30 |
| 总资产收益率(%) | 16.3 | 17.9 | 19.4 |
注：数据获取自研报正文。
百亚股份近一个月获得34份券商研报关注，平均目标价为31.51元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 长江证券 | - | 买入 | 百亚股份2025Q1点评：Q1业绩超预期，期待规模效应提升后的盈利弹性 |
| 2025-04-22 | 国泰海通 | 35.51 | 增持 | 百亚股份2025年一季报点评：线下渠道收入高增，全国化进程加速 |
| 2025-04-21 | 国信证券 | - | 优于大市 | 舆情影响有望逐步淡化，线下外围市场持续高速增长 |
| 2025-04-21 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | Q1业绩超预期，看好长期成长 |
| 2025-04-21 | 华泰证券 | 33 | 买入 | 线下兑现高增长，继续看好成长空间 |
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