公告日期：2026-02-12

广发证券股份有限公司

关于山西壶化集团股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

二〇二六年二月

目 录

目 录 ...... 1
声 明 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况...... 3
一、本次证券发行的保荐机构...... 3
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况...... 3
三、发行人基本情况...... 3
四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系...... 9
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 10
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 12一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行
人证券发行上市，并据此出具本证券发行保荐书。...... 12二、本保荐机构已按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定对发行人进行了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐机构承诺：
...... 12
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 14
一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 14
二、本次证券发行所履行的程序...... 14
三、本次证券发行符合规定的发行条件...... 15
四、发行人存在的主要风险...... 20
五、对发行人发展前景的评价...... 27
六、其他需要说明的事项...... 29

声 明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。

如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《山西壶化集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐机构

广发证券股份有限公司。

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况

（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

李武：保荐代表人，硕士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员，2012年开始从事投资银行工作，先后参与中利集团（002309）向特定对象发行股票项目、吴江银行（603323）IPO 项目、安靠智电（300617）IPO 项目、壶化股份（003002）IPO 项目、蜜雪冰城 IPO 项目、柳药集团（603368）向特定对象发行股票项目等工作。

刘敏溪：保荐代表人、法学硕士，具有法律职业资格，2015 年入职广发证券，现任广发证券投行业务管理委员会高级副总裁，曾参与爱乐达（300696）IPO、天邑股份（300504）IPO、爱乐达（300696）向特定对象发行股票等项目。

（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况

孙超：保荐代表人，注册会计师，拥有法律职业资格，工学硕士研究生学历，2022 年开始从事投资银行工作，先后参与深水规院（301038）向不特定对象发行可转债项目、华茂伟业 IPO 项目、江苏设计 IPO 项目等工作。

（三）其他项目组成员姓名

其他项目组成员包括文威、马赫遥、杨柳、吴将君、许捷、邹飞、赵英阳。
三、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称 山西壶化集团股份有限公司

英文名称 Shanxi Huhua Group Co., Ltd.

法定代表人 秦东

统一社会信用代码 91140400111050393D

注册资本 20,000 万元

成立日期 1994 年 9 月 27 日

上市日期 2020 年 9 月 22 日

上市交易所 深圳证券交易所

股票简称 壶化股份

股票代码 003002

董事会秘书 吴国良

注册地址 山西省长治市壶关经济开发区化工路 1 号

办公地址 山西省长治市壶关经济开发区化工路 1 号
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