公告日期：2026-09-15

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2026-036
瑞鹄汽车模具股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行 6.86 亿元（含本数）可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“瑞鹄转 02”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕2123 号文同意注册。

本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2026 年 9 月 16
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。

本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
一、 本次发行的基本情况

1、 证券类型：

本次发行的证券种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来经本次可转债换股产生的 A 股股票将在深交所上市。

2、 发行规模：

本次发行的可转债总额为人民币 6.86 亿元。

3、 发行数量：

686 万张。

4、 票面金额：

本次发行的可转债每张面值 100 元/张。

5、 发行价格：

按票面金额平价发行。

6、 可转债基本情况：

（1）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2026
年 9 月 17 日至 2032 年 9 月 16 日。

（2）票面利率：第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、
第五年 1.50%、第六年 2.00%。

（3）债券到期偿还：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 108%（含最后一期年度利息）的价格向投资者兑付全部未转股的可转债。

（4）付息方式：本次发行的可转换公司债券按年单利计息和付息，到期一次还本，即每年根据债券余额支付一次利息，最后一期利息随尚未偿还的本金余额一起支付。

①年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

②付息方式

本次发行的可转换公司债券采用单利每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（5）初始转股价格：29.18 元/股，本次发行的可转债的初始转股价格不低
于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正。若在上述二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

（6）转股起止日期：本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

（7）信用评级：公司主体信用等级为 AA 级，本次发行的可转债信用等级……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。