公告日期：2025-04-25

国海证券股份有限公司

关于重庆顺博铝合金股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“保荐人”) 作为重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“顺博合金”或“公司”)2022年度公开发行可转换公司债券以及 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会于 2022 年 7 月 18 日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1467 号）核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币 83,000 万元可转换公司债券，每张面值为人
民币 100 元，发行数量为 830 万张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资
金总额为 830,000,000.00 元，扣除各项发行费用 11,049,122.64 元，实际募集资金净额 818,950,877.36 元。上述募集资金到位情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字(2022)第 7698 号《验证报告》。
2、2024 年度募集资金使用金额及余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 796,742,987.71
元，尚未使用的募集资金余额为人民币 22,207,889.66 元。募集资金专户余额为人民币 32,285,809.72 元，差额为利息收入扣除手续费等费用后的净额。上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目工程建设尾款和质保金未达支付条件以及募投项目非资本性支出尚未使用完毕，该部分资金将继续用于实施承诺项
目。
（二）向特定对象发行股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意重庆顺博铝合金股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司最终向 13 名投资者共发行 75,949,367 股，发行价格为 7.90 元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额为 599,999,999.30 元，扣除总发行费用人民币 6,703,873.88 元，募集资金净额为人民币 593,296,125.42元。上述募集资金到位情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字（2024）第 03372 号《验资报告》。
2、2024 年度募集资金使用金额及余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 458,157,679.25
元，尚未使用的募集资金余额为人民币 135,138,446.17 元。募集资金专户余额为人民币 137,930,584.27 元，差额为利息收入扣除手续费等费用后的净额。
二、募集资金存放和管理情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，对募集资金实行专户存储管理。

2022 年 8 月 18 日，公司与招商银行股份有限公司重庆分行以及保荐人国海
证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2022 年 8 月 31 日，公司
与中信银行股份有限公司重庆分行以及保荐人国海证券股份有限公司签订了《募
集资金三方监管协议》；2022 年 8 月 31 日，公司与全资子公司顺博合金安徽有
限公司、中国农业银行股份有限公司重庆江北支行以及保荐人国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资
金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管
理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，……
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