公告日期：2025-11-18

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-100
债券代码：127053 债券简称：豪美转债

广东豪美新材股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补回报措
施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

以下关于本次向特定对象发行A股股票后广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额不超过 189,744.14 万元（含
本数）（以下简称“本次发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设前提如下：

（一）假设宏观经济环境、产业政策和市场情况未发生重大不利变化，公司

（二）不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

（三）假设本次向特定对象发行于 2026 年 6 月 30 日实施完毕，该完成时间
仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册后发行完成时间为准；

（四）在预测公司总股本时，以截至2025年9月30日公司总股本249,751,543股为基础，仅考虑本次发行的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；

（五）假设实际发行股份数量达到发行上限（即 74,925,462 股），发行完成后公司总股本为 324,677,005 股，此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次实际发行股份数量的判断，最终应以实际发行股份数量为准；

（六）根据 2025 年度前三季度财务数据，公司 2025 年 1-9 月归属于母公司
股东的净利润为 14,315.98 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润为 14,013.64 万元。假设 2025 年度、2026 年归属于母公司股东的净利润、扣
除非经常性损益分别按照以下三种情况进行测算：（1）2025 年全年数据较 2025
年 1-9 月年化数据增长 10%，2026 年全年数据较 2025 年全年数据增长 10%；（2）
2025 年全年数据较 2025 年 1-9 月年化数据持平，2026 年全年数据较 2025 年全
年数据持平；（3）2025 年全年数据较 2025 年 1-9 月年化数据下降 10%，2026 年
全年数据较 2025 年全年数据下降 10%。

（七）未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；
上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断，不构成公司的盈利预测和业绩承诺。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

基于上述假设前提，在不同净利润增长率的假设条件下，本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

2025 年度/2025 年 2026 年度/2026 年 12 月 31 日
项目 12 月 31 日

本次发行前 本次发行后

期末总股本数（万股） 24,975.15 24,975.15 ……
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