公告日期：2025-04-15

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-032
广东豪美新材股份有限公司

关于可转债转股数额累计达到可转债开始转股前

公司已发行股份总额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至 2025 年 4 月 11 日，广东豪美新材股份有限公司（以下
简称“公司”）公开发行可转换公司债券“豪美转债”累计共有 4,181,065 张转换成公司股票，累计转股数量 23,321,800 股，转股数量占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 10.02%。

2、未转股可转债情况：截至 2025 年 4 月 11 日，尚有 4,058,925 张“豪美
转债”未转股，占公司可转债发行总量的 49.26%。

一、 “豪美转债”基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月 24
日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400
万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025 号）。
（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2022〕196 号”文同意，公司发行的 82,400 万元可转
换公司债券已于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，
债券代码“127053”。

（三）可转债转股期限

根据相关法律、法规和《募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债转股
期自可转债发行结束之日（2022 年 1 月 28 日）起满六个月后的第一个交易日
（2022 年 7 月 28 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 1 月 23 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

公司本次发行可转债的初始转股价格为 21.51 元/股，经调整后的最新转股价格为 17.73 元/股。转股价格调整情况如下：

1、公司 2021 年度利润分配方案于 2022 年 5 月 9 日实施完毕，派发现金股
利 0.22 元/股，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，豪美转债的
转股价格由原来的 21.51 元/股调整为 21.29 元/股，调整后的转股价格自 2022
年 5 月 9 日（除权除息日）起生效。详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《关于
“豪美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。

2、公司于 2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会第六次会议、2023 年 5 月 12
日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正豪美转债转股价格的议案》，同意董事会向下修正“豪美转债”转股价格的提议；2023 年 5月 12 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，同意将“豪美转债”的转股价格由原来的 21.29 元/股向
下修正为 17.97 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 5 月 15 日起生效。具体见
公司 2023 年 5 月 13 日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的公告》
（公告编号：2023-059）。

3、公司于 2024 年 8 月 16 日、2024 年 9 月 6 日召开了第四届董事会第二十
一次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案》，豪美转债的转股价格由 17.97 元/股调整为 17.73 元/股，调整后的
转股价格自 2024 年 9 月 24 日（除权除息日）起生效。具体见公司 2024 年 9 月
14 日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-069）。

二、可转债转股情况

截至 2025 年 4 月 11 日，累计共有 4,181,065 张“豪美转债”转换成公司股
票，转股数量 23,321,800 股，可转债开始转股前公司已发行股份总额
232,7……
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