中信证券维持森麒麟买入评级 目标价24元
中信证券5月7日发布研报，维持森麒麟买入评级，目标价位24元。截至报告日，公司最新收盘价为18.89元，较目标价有27.05%的上行空间。中信证券预测，森麒麟2025年归母净利润15.52亿元，同比减少29%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 100.43 | 125.05 | 136.29 |
| 归母净利润(亿元) | 15.52 | 18.86 | 24.74 |
| 每股收益(元) | 1.5 | 1.82 | 2.39 |
| 市盈率(PE) | 12.3 | 10.1 | 7.7 |
| 净资产收益率(%) | 10.5 | 11.5 | 13.3 |
注：数据获取自研报正文。
森麒麟近一个月获得16份券商研报关注，平均目标价为25.32元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-07 | 中信证券 | 24 | 买入 | 森麒麟（002984.SZ）2024年年报及2025年一季报点评—原材料成本短期承压，看好中长期发展 |
| 2025-05-05 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-05 | 国泰海通 | 25.68 | 增持 | 森麒麟2024年报及2025Q1季报点评：短期业绩承压，看好摩洛哥基地放量 |
| 2025-04-30 | 兴业证券 | - | 增持 | 公司稳健发展，摩洛哥新产能顺利推进 |
| 2025-04-29 | 东方财富证券 | - | 增持 | 2024年年报及2025年一季报点评：利润短期承压，摩洛哥工厂放量可期 |
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