西南证券维持森麒麟买入评级 目标价23.24元
西南证券4月28日发布研报，维持森麒麟买入评级，目标价位23.24元。截至报告日，公司最新收盘价为18.33元，较目标价有26.79%的上行空间。西南证券预测，森麒麟2025年归母净利润21.89亿元，同比增长0.14%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 107.62 | 127.92 | 130.47 |
| 归母净利润(亿元) | 21.89 | 27.32 | 28.46 |
| 每股收益(元) | 1.66 | 2.07 | 2.16 |
| 每股净资产(元) | 11.3 | 13.36 | 15.52 |
| 市盈率(PE) | 11.4 | 9.14 | 8.77 |
| 市净率(PB) | 1.67 | 1.41 | 1.22 |
| 净资产收益率(%) | 14.67 | 15.48 | 13.89 |
| 总资产收益率(%) | 11.15 | 12.19 | 11.26 |
注：数据获取自研报正文。
森麒麟近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为25.56元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 西南证券 | 23.24 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-28 | 首创证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-27 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-27 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-26 | 华创证券 | 26.88 | 强推 | 2024年报及2025年一季报点评：原材料上涨拖累一季度毛利，关注摩洛哥工厂放量在即 |
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