国联民生维持森麒麟买入评级 预计2025年净利润同比减少7.09%
国联民生4月27日发布研报，维持森麒麟买入评级。国联民生预测，森麒麟2025年归母净利润20.31亿元，同比减少7.09%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 112.05 | 129.01 | 135.02 |
| 归母净利润(亿元) | 20.31 | 23.78 | 25.99 |
| 每股收益(元) | 1.96 | 2.3 | 2.51 |
| 每股净资产(元) | 14.5 | 16.5 | 18.8 |
| 市盈率(PE) | 9.7 | 8.3 | 7.6 |
| 市净率(PB) | 1.3 | 1.1 | 1 |
| 净资产收益率(%) | 13.27 | 13.64 | 13.16 |
注：数据获取自研报正文。
森麒麟近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为26.33元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-26 | 华创证券 | 26.88 | 强推 | 2024年报及2025年一季报点评：原材料上涨拖累一季度毛利，关注摩洛哥工厂放量在即 |
| 2025-04-25 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：公司业绩短期承压，看好摩洛哥工厂全年放量 |
| 2025-04-25 | 浙商证券 | - | 买入 | 森麒麟24年报及25Q1点评：短期成本冲击Q1盈利承压，看好摩洛哥25年放量 |
| 2025-04-25 | 西部证券 | - | 买入 | 2024年年报及25年一季报点评：Q1盈利能力承压，关注关税政策变动 |
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