华创证券维持森麒麟强推评级 目标价26.88元
华创证券4月26日发布研报，维持森麒麟强推评级，目标价位26.88元。截至报告日，公司最新收盘价为18.9元，较目标价有42.22%的上行空间。华创证券预测，森麒麟2025年归母净利润19.92亿元，同比减少8.88%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 108.83 | 119.84 | 129.56 |
| 归母净利润(亿元) | 19.92 | 23.68 | 26.59 |
| 每股收益(元) | 1.92 | 2.29 | 2.57 |
| 每股净资产(元) | 14.45 | 16.28 | 18.31 |
| 市盈率(PE) | 10 | 8 | 7 |
| 市净率(PB) | 1 | 1 | 1 |
| 净资产收益率(%) | 13.3 | 14 | 14 |
注：数据获取自研报正文。
森麒麟近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为26.33元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | 华创证券 | 26.88 | 强推 | 2024年报及2025年一季报点评：原材料上涨拖累一季度毛利，关注摩洛哥工厂放量在即 |
| 2025-04-25 | 西部证券 | - | 买入 | 2024年年报及25年一季报点评：Q1盈利能力承压，关注关税政策变动 |
| 2025-04-25 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：公司业绩短期承压，看好摩洛哥工厂全年放量 |
| 2025-04-25 | 浙商证券 | - | 买入 | 森麒麟24年报及25Q1点评：短期成本冲击Q1盈利承压，看好摩洛哥25年放量 |
| 2025-04-24 | 中金公司 | 25.2 | 跑赢行业 | 1Q25业绩低于预期，短期或仍将受贸易壁垒提升影响 |
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