公告日期：2026-01-16

中泰证券股份有限公司

关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

提前赎回“嘉美转债”的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“保荐机构”）作为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“嘉美包装”“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规的要求，对公司提前赎回“嘉美转债”有关事项进行了核查。核查的具体情况如下：

一、“嘉美转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，公司于 2021
年 8 月 9 日向不特定对象发行了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100
元，发行总额为人民币 750,000,000 元。

（一） 可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]868 号”文同意，公司 75,000 万元可转换公司债券
于 2021 年 9 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“嘉美转债”，债券代码
“127042”。

（二） 可转债转股期限

根据《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债
发行结束之日（2021 年 8 月 13 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至
可转债到期日止，即 2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 8 日（如遇法定节假日或
休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（三） 可转债转股价格调整情况

2022 年 5 月 30 日公司完成 2021 年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格
由 4.87 元/股调整为 4.86 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-053）。

2023 年 6 月 8 日公司完成 2022 年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格
由 4.86 元/股调整为 4.85 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-046）。

2024 年 1 月 24 日公司完成特别分红权益分派，“嘉美转债”的转股价格由
4.85 元/股调整为 4.62 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-006）。

2024 年 5 月 28 日公司完成 2023 年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格
由 4.62 元/股调整为 4.59 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-046）。

2024 年 9 月 6 日公司完成 2024 年半年度权益分派，“嘉美转债”的转股价
格由 4.59 元/股调整为 4.58 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-069）。

2025 年 5 月 27 日公司完成 2024 年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格
由 4.58 元/股调整为 4.57 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-036）。

2025 年 9 月 26 日公司完成 2025 年半年度权益分派，“嘉美转债”的转股价
格由 4.57 元/股调整为 4.55 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-063）。

截至本核查意见出具日，“嘉美转债”最新转股价格为 4.55 元/股。

二、可转债有条件赎回条款与预计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。