公告日期：2026-01-24

长江证券承销保荐有限公司关于本次交易摊薄即期回报影响的情况
及采取填补回报措施之专项核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本独立财务顾问”） 接受新大正物业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）委托， 担任其通过发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司 （以下简称“标的公司”）75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本）并募 集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 等相关规定，长江保荐就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施 以及相关承诺的核查情况说明如下：

一、本次交易对当期每股收益的影响

根据天健会计师出具的《新大正物业集团股份有限公司审阅报告》（天健审 [2026]8-4 号）（以下简称“《备考审阅报告》”），本次交易完成前后上市公司每股 收益的变化情况如下：

单位：万元

2025 年 1-8 月 2024 年度

项目 交易后（备 交易后（备

交易前 考） 变动率 交易前 考） 变动率

归属于上市公

司股东的净利 10,121.39 14,798.61 46.21% 11,377.46 16,921.91 48.73%
润（万元）

基本每股收益 0.45 0.53 17.90% 0.51 0.60 17.65%
（元/股）
注： 变动率=（交易后数据-交易前数据）/交易前数据

根据上市公司 2024 年度、2025 年 1-8 月财务数据以及备考财务数据，本次
交易将增厚上市公司每股收益、未摊薄即期回报。

二、本次交易摊薄即期回报的应对措施

受宏观经济、产业政策、市场竞争等多方面未知因素的影响，为防范本次交
易未来可能造成摊薄即期回报的风险，上市公司第三届第十七次董事会会议审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》，相关措施具体如下：

（一）有效整合标的公司，充分发挥协同效应

上市公司作为独立第三方物业服务企业，专注于智慧城市公共空间与建筑设施管理，为政府机关、高校、医院、机场、地铁、高速公路等公共机构与设施提供后勤一体化服务，通过不断深化研究客户需求、作业场景及服务标准，让客户专注于主业，给客户创造价值和优质服务体验，是物业管理行业中公建物业的代表性企业。本次交易的标的公司主要服务于工商业客户，核心业务聚焦综合设施管理（IFM）服务，并提供大型活动安保、绿色节能等特色增值服务，凭借技术整合与行业定制化服务构建核心竞争力，是全国综合设施管理领域的代表性企业。
本次交易完成后，上市公司将进一步拓展业务辐射范围，显著提升在华东长三角区域、华北环渤海湾区域、华南大湾区区域和华西成渝经济带的业务比重，进一步推动全国化战略的落地。同时上市公司的业务领域将由物业管理延展至综合设施管理，直接增强上市公司在综合设施管理、大型活动安保、绿色节能等新领域的专业能力，提升为不同的客户提供集成化、专业化解决方案的综合能力，实现上市公司转型升级，进入高质量发展新阶段。

（二）完善上市公司治理，为公司发展提供制度保障

本次交易前，上市公司已建立由股东会、董事会、审计与风控委员会和经营层组成的公司治理结构，并设置了独立董事、董事会秘书等人员和机构，制定和完善了《公司章程》等公司治理制度，保证股东会、董事会的规范运作和依法行使职责，上市公司具有健全的组织结构和完善的法人治理结构。

本次交易完成后，上市公司将继续依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的要求规范运作，进一步完善公司法人治理结构，切实保护全体股东的利益。

（三）进一步加强经营管理，提高经营效率

本次交易完成后，上市公司将加强企业经营管理和内部控制，健全激励与约
束机制，提高上市公司日常运营效率。公司将全面优化管理流程，降低公司运营成本，更好地维护公司整体利益，有效控制上市公司经营和管……
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