国泰海通维持新乳业增持评级 目标价21元
国泰海通5月2日发布研报，维持新乳业增持评级，目标价位21元。截至报告日，公司最新收盘价为16.66元，较目标价有26.05%的上行空间。国泰海通预测，新乳业2025年归母净利润6.7亿元，同比增长24.61%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 110.81 | 117.77 | 125.79 |
| 归母净利润(亿元) | 6.7 | 8.22 | 9.36 |
| 每股收益(元) | 0.78 | 0.95 | 1.09 |
| 市盈率(PE) | 21.41 | 17.45 | 15.33 |
| 市净率(PB) | 4.06 | 3.52 | 3.04 |
| 净资产收益率(%) | 19 | 20.2 | 19.8 |
| 总资产收益率(%) | 7.6 | 9.1 | 10.5 |
注：数据获取自研报正文。
新乳业近一个月获得15份券商研报关注，平均目标价为20.00元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | 国泰海通 | 21 | 增持 | 2024年报&2025一季报点评：低温奶引领，DTC渠道发力 |
| 2025-05-01 | 西南证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 长城证券 | - | 买入 | 25Q1利润超预期，低温品类延续增长助力盈利提升 |
| 2025-04-29 | 开源证券 | - | 增持(outperform) | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-29 | 东海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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