中邮证券维持新乳业买入评级 预计2025年净利润同比增长27.4%
中邮证券4月27日发布研报，维持新乳业买入评级。中邮证券预测，新乳业2025年归母净利润6.85亿元，同比增长27.4%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 111.97 | 119.63 | 130.05 |
| 归母净利润(亿元) | 6.85 | 8.38 | 10.01 |
| 每股收益(元) | 0.8 | 0.97 | 1.16 |
| 每股净资产(元) | 4.23 | 5.05 | 6.04 |
| 市盈率(PE) | 22.07 | 18.04 | 15.1 |
| 市净率(PB) | 4.27 | 3.56 | 2.96 |
| 净资产收益率(%) | 18.8 | 19.3 | 19.3 |
注：数据获取自研报正文。
新乳业近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为19.67元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 中邮证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-26 | 兴业证券 | - | 增持 | 低温品类增长亮眼，利润率提升超预期 |
| 2025-04-25 | 中信证券 | 20 | 买入 | 新乳业（002946.SZ）2024年年报及2025年一季报点评—盈利能力提升超预期，5年利润率倍增规划践行中 |
| 2025-04-25 | 中金公司 | 19 | 跑赢行业 | 利润率提升超预期，低温驱动业绩可持续增长 |
| 2025-04-25 | 华创证券 | 20 | 强推 | 2024年报&2025年一季报点评：盈利再超预期，改善动能仍足 |
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