华创证券维持新乳业强推评级 目标价20元
华创证券4月25日发布研报，维持新乳业强推评级，目标价位20元。截至报告日，公司最新收盘价为17.57元，较目标价有13.83%的上行空间。华创证券预测，新乳业2025年归母净利润6.75亿元，同比增长25.54%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 109.87 | 116.05 | 122.81 |
| 归母净利润(亿元) | 6.75 | 7.94 | 9.1 |
| 每股收益(元) | 0.78 | 0.92 | 1.06 |
| 每股净资产(元) | 4.13 | 4.8 | 5.51 |
| 市盈率(PE) | 22 | 19 | 16 |
| 市净率(PB) | 4 | 4 | 3 |
| 净资产收益率(%) | 19 | 19.2 | 19.2 |
注：数据获取自研报正文。
新乳业近一个月获得3份券商研报关注，平均目标价为19.67元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 中金公司 | 19 | 跑赢行业 | 利润率提升超预期，低温驱动业绩可持续增长 |
| 2025-04-25 | 华创证券 | 20 | 强推 | 2024年报&2025年一季报点评：盈利再超预期，改善动能仍足 |
| 2025-04-25 | 中信证券 | 20 | 买入 | 新乳业（002946.SZ）2024年年报及2025年一季报点评—盈利能力提升超预期，5年利润率倍增规划践行中 |
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