大盘表现

A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.00%，深证成指上涨0.49%，创业板指上涨0.63%，北证50指数下跌0.40%。沪深两市成交额21426.19亿元，较上个交易日放量32.81亿。全市场1840只个股上涨。板块题材上，同步磁阻电机、机器人执行器、减速器板块涨幅居前，免税概念、纳米银、退税商店板块跌幅居前。

12月30日板块异动

市场热点

1 人形机器人

特斯拉机器人跑步视频引发关注，叠加全球政府力推机器人产业政策，行业增长预期强烈。

相关个股：$步科股份(688160)$(2天2板)、$昊志机电(300503)$、$丰光精密(920510)$、$恒工精密(301261)$、$安培龙(301413)$

2 商业航天

政策支持与产业需求共振，商业航天进入黄金发展期，相关企业积极布局。

相关个股：$昊志机电(300503)$、$硕贝德(300322)$、$赛微电子(300456)$、$雷科防务(002413)$(2天2板)、$华菱线缆(001208)$(4天2板)

3 机器人执行器

华为增资人形机器人赛道及政策推动标准化，带动产业链活跃

相关个股：$步科股份(688160)$(2天2板)、$昊志机电(300503)$、$三花智控(002050)$、$五洲新春(603667)$(2天2板)、$绿的谐波(688017)$

4 AI智能体

国家政策大力支持，国务院印发《关于深入实施‘人工智能+’行动的意见》，推动AI与实体经济深度融合。

相关个股：$酷特智能(300840)$、$熵基科技(301330)$、$南兴股份(002757)$、$蓝色光标(300058)$、$税友股份(603171)$

5 华为鸿蒙

华为鸿蒙智行多款新车即将上市，同时英伟达CEO高度评价华为技术实力，市场关注度提升

相关个股：$数字认证(300579)$、$航天信息(600271)$、$税友股份(603171)$、$中科金财(002657)$、$视觉中国(000681)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01神剑股份：商业航天政策支持与市场扩张
驱动：12月29日媒体报道我国民营火箭公司启动火箭回收测试，叠加上交所发布新规支持商业火箭企业科创板上市，明确要求采用可重复使用技术。央视报道2030年全球卫星发射量将超3万颗。
航天材料需求爆发：商业航天政策催化下，产业链上游碳纤维等关键材料需求激增，公司作为航天配套材料供应商直接受益。
主营业务：公司主营聚酯树脂产品，广泛应用于航空航天领域涂层材料，近期中标多个航天项目。

02天奇股份：华为增资人形机器人项目
驱动：12月29日华为对东莞极目机器有限公司增资30.2亿元，该公司为华为人形机器人项目主体。同日特斯拉optimus被曝即将发包，关税新政新增智能仿生机器人税目。
人形机器人产业化：华为+特斯拉双巨头推动人形机器人商业化进程，公司作为智能装备系统集成商有望切入供应链。
业务亮点：公司拟定增9.77亿元投向汽车行业机器人研发，已与多家新能源车企达成自动化产线合作。

03扬子新材：半导体封装涨价+华为昇腾芯片扩产
驱动：品捷电子宣布2026年起半导体封装涨价10%-20%，字节跳动计划采购昇腾芯片超400亿元，华为宣布2026年推出昇腾950芯片进军韩国市场。
半导体材料替代：封装涨价潮凸显材料稀缺性，公司高纯靶材产品可用于先进封装工艺。
布局：公司投资建设新型显示材料项目，产品覆盖半导体封装用高纯金属材料。

04吉林化纤：碳纤维行业量价齐升
驱动：商业航天需求推动碳纤维价格上行，日本东丽宣布2026年1月起提价。机构预测卫星大型化将带动高模量碳纤维需求爆发。
高端材料国产替代：航天级碳纤维技术壁垒高，公司大丝束产品性能达T700级别，突破国外垄断。
主营业务：国内最大碳纤维原丝供应商，年产6万吨原丝项目已投产，产品通过航天领域认证。

05平潭发展：海峡两岸军事演习催化
驱动：12月29日东部战区在台海组织多军种联合演习，国台办将举行新闻发布会。资金博弈两岸关系题材。
地缘政治博弈：军事演习强化两岸概念热度，公司作为福建自贸区龙头土地储备丰富。
业务亮点：在平潭综合实验区拥有超2000亩土地，涉足对台贸易及旅游开发业务。

产业机会

商业航天：民营火箭公司IPO迎来加速浪潮
事件驱动：2024年12月26日，上海证券交易所发布《商业火箭企业适用科创板第五套上市标准指引》，明确市值不低于40亿元且具备核心技术突破的企业可适用该标准。目前已有至少10家商业航天企业开启IPO进程，其中5家主营业务为运载火箭。蓝箭航天已完成IPO辅导，多家民营火箭公司于下半年陆续完成IPO辅导备案。
相关公司：鲁信创投、中超控股、中国卫星

人形机器人：工信部成立标准化技术委员会
事件驱动：2024年12月26日，工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立，主要承担人形机器人与具身智能领域行业标准制修订工作。特斯拉等人形机器人龙头公司展示了优秀的运控技术，产业进入快速发展期，市场关注量产情况。
相关公司：天奇股份、冀凯股份、宏英智能

核聚变：2026核聚变能科技与产业大会即将召开
事件驱动：2026核聚变能科技与产业大会将于2026年1月16日至17日在安徽合肥举办，主题为“聚核之力，创见未来”。大会旨在促进核聚变产业链上下游协同创新与成果转化，届时核聚变产业资金、产业技术合作有望加速。
相关公司：合锻智能、国机重装、安泰科技

市场消息

恒勃股份：汽摩进气系统领军企业，积极开拓成长新曲线；多元布局PEEK核心卡位，从材料聚合开始打通改性注塑一体化全链条，获取PEEK树脂后进行改性和一次注塑成型

和顺科技：深耕功能性聚酯薄膜；控股子公司杭州和兴碳纤维科技投资建设的年产350吨M级碳纤维项目经过多阶段稳步推进，于近日顺利完成碳化环节生产线联调联试工作；本次联调联试产出的T800级碳纤维产品性能指标达到国际先进水平

九丰能源：长征八号甲运载火箭发射所用的液氢产品由公司独家供应；自今年3月12日至今已连续9次为海南商业航天发射场长征系列火箭发射提供特燃特气产品保障

超捷股份：公司在商业航天业务领域已实现小批量交付，一枚火箭的结构件产品价值量约1500万元；目前正在积极拓展新客户，预计明年一季度起将有新客户进入批量合作阶段；预计2026年商业航天相关业务营收将实现较快增长

迈为股份：光伏领域，积极推进光子烧结、PED和边缘刻蚀等HJT电池新技术导入；在前道设备领域，高选择比刻蚀设备和原子层沉积(ALD)设备已实现多批次客户交付，进入量产阶段；在后道先进封装领域，激光开槽设备市占率位居行业第一

斯菱智驱：人形机器人业务突破：谐波减速器已进入小批量量产阶段，第二条产线预计年底达产；执行器模组形成小巧轻量、易于安装产品力优势；滚柱丝杠已初步打造滚柱丝杠样品、推进量产规划；拟收购银球科技，后者专注精密轴承，客户覆盖家用电器、工业电机、汽车零部件、机器人等领域

潜伏机会

【商业航天】12月26日，上交所发布商业火箭企业科创板上市指引，明确支持商业航天企业发展。

【人形机器人】12月26日，工信部成立人形机器人与具身智能标准化技术委员会，推动行业标准制定。

【碳纤维】日本东丽宣布自2026年1月起将碳纤维产品价格上调10%-20%，可能带动行业涨价预期。

【数字货币】中国人民银行修订《人民币跨境支付系统业务规则》，推动跨境支付系统发展。

【钙钛矿电池】迈为股份签订钙钛矿/硅异质结叠层电池整线供应合同，推动技术商业化进程。

【半导体探针卡】强一股份作为国内唯一全球前十的半导体探针卡厂商，获华为哈勃投资支持。

【液冷技术】川润股份与华为战略合作，可能成为昇腾384超节点液冷技术独家供应商。

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