板块分析
半导体
在半导体领域，科技的重要性凸显，全球竞争激烈，G内企业积极研发，中芯国际在先进制程工艺上取得突破，缩小与国际先进水平的差距；同时，美国制裁、中方反倾销及大基金三期首单落地，加速了G内半导体产业链自主可控进程，模拟芯片、存储模组、先进封装、光刻胶等细分领域成为资金关注重点，昨日光库科技、芯原股份等创业板科创板个股大幅拉升，但部分散户因无科创板权限无法参与，且需把握周期性走势节奏。在 AI 人工智能领域，近年发展火热，技术进步推动算力需求激增，AI 芯片作为核心，寒武纪凭借产品优势与头部企业合作密切，上半年营收同比大增 4347.82%，带动 AI 芯片板块上扬；服务器市场规模高速增长，2025 年一季度全球服务器销售额同比增长 134.1%，浪潮信息、中科曙光等龙头企业业绩亮眼；此外，AI 应用场景不断拓展，从互联网渗透至工业、医疗、金融等领域，市场对 AI 应用层企业关注度提升
持有计划
卧龙电驱
机器人概念：公司间接参股宇树科技，通过金石成长规划这一机器人领域的明星企业，且卧龙电驱与智元机器人完成战略投资签约，成为其战略股东，双方合作涵盖技术协同创新及资本支持，共同推进具身智能机器人技术研发与生态建设，在机器人电机、驱动系统等关键部件领域具备技术协同优势，搭上了机器人产业爆发的快车。
走势上两个月内股价已经翻倍，短期连续上行动能非常足，上周五技术性调整跌停大单封住今天也能迅速拉红修复，主力控盘非常明显，很多人在上周五跌停走势出现后都是恐慌不已，但是我却断言周一低开后拉红趋势，现在还有没有人怀疑？很多人在没有走出来的时候各种质疑，走出来了以后又哑口无言，多看少说，股市要的是结果不是耍嘴皮子，目前企稳五日，等双顶位置出现高位找机会撤退吧，最起码也要回到上周四的最高价附近再落袋。
山子高科
汽车整车和重组哪吒传闻，作为重组哪吒母公司合众新能源的意向投资人之一的山子高科最近在这种情绪氛围炒作下也是走出了七天六板的强势走势，上周五收阴分歧周一直接缩量涨停反包，涨停后一点炸板迹象都没有，二次做多很明显了，昨天虽然减仓但是依然看好，周二其实断板才有持续性，收个十字星或者高开低走收阴再次洗盘都能接受，只有充分的换手才能走的更远。
上海建工
公司是长三角基建龙头，2025年上半年新签合同额2860亿，同比增长22%，其中市政基建和城中村改造订单充足。上海市“两旧一村”改造、长三角生态廊道等项目预计拉动公司未来3年营收年均增长8%-10%，基建政策的支持为公司带来了业务增长的预期。
上海建工间接持有60%股权的扎拉矿业所拥有的科卡金矿，资源储量价值约42.72亿，在国际金价持续走高的背景下，市场将其视为潜在价值重估契机，对其黄金业务的利润预期大幅提升。
基本面还是比较不错，虽然和目前主流科技方面不沾边，但是市场只要有资金认可炒作就不影响，短线趋势从来都是以活跃性走势为判断的第一要义，周一的跌停开盘又到了首次放量的低位附近，接力的主力成本基本上就在那个区间，这也是我为什么敢在跌停附近找机会的原因，当天如果修复你们看看盘中就拉红振幅十个左右，而且已经是那个位置了跌也跌不动的，量能没跟上这种低位机会都是完全白给的，不管从风险利润多方面分析结合都是没有任何问题的，但是这个股只能快进快出为主，今天高位看情况就落袋。
景兴纸业
机器人概念：景兴纸业直接持有浙江治丞科技股份有限公司20%股权，该公司与安川电机等世界著名机器人品牌合作，同时景兴纸业通过旗下企业参与的容腾基金间接投资了人形机器人龙头宇树科技，宇树科技拟于2025年第四季度提交IPO申请，这引发了市场对其上市后股权增值的预期。
半导体题材：景兴纸业通过容腾基金间接投资了半导体设备龙头科益虹源和先进封装独角兽盛合晶微。盛合晶微是国内高端半导体封装领域的领军者，在AI芯片、高性能计算等高端市场占据重要地位。
上周五早上的分时其实在我眼里确实很强啊，后面的一系列跌停其实基本上就是一个强行打压罢了，周一本来是看好反包的，也确实盘中低开后拉红了四个点左右，但是迅速背离下行让人也没有反应过来，周二最关键，不能高开高走突破五日那么在我眼里形态就不完美了，今天继续示弱就落袋，高开高走就看情况决定去留。
长飞光纤
空芯光纤概念 ：长飞光纤是全球唯一实现空芯光纤全链路量产的企业，其自主研制的空芯光纤光讯号传播速度提升约47%、传输时延降低约30%。2025年7月中国移动启动首条空芯光纤商用项目，长飞光纤是唯一中标人，实际中标价约3.6万/芯公里，这标志着空芯光纤技术进入商业化阶段。
AI算力概念 ：长飞光纤的产品可满足数据中心内部及之间的连接需求，旗下子公司长芯盛的800G高速有源铜缆成为市场热门产品。
多头形态已经形成，周一调整下无可厚非，毕竟没有哪个股天天都涨，主力又不是做善事，总要让某些短线客吃点苦头，人家也要拿点低位筹码才行啊，不然拉起来的压力不是很大吗，周一那种一两分钟直接跌停的走势说真的看不懂的人就知道恐慌，对于我而言就是机会，最不济今天再跌一天跌到成本价，周三一样会大幅拉升，当然这是最差的情况，理论上今天均线位置回踩后会拉起来的，好好把握机会吧。
剑桥科技
光模块与AI算力概念 ：剑桥科技的800G光模块已量产，1.6T模块完成原型开发，紧跟光模块技术从400G向800G/1.6T迭代的趋势，北美云厂商大幅上调2025年资本开支，行业预期AI数据中心需求激增，推动高速光模块市场扩张，剑桥科技作为国内光模块核心供应商，直接受益于行业红利。
上周连板止步后又进入了一个缓冲期，周一冲高六个点回落收阳稳住，这股的属性就是如此，只要不背离不破十日线那么趋势就是一直往上的，最多就是高低起伏洗盘，不会说彻底破位，有耐心一点这种股，总能轮到他的。
以上言论仅供参考，不构成任何投资建议！
