公告日期：2026-10-23

华泰联合证券有限责任公司关于

奥士康科技股份有限公司

使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为奥士康科技股份有限公司（以下简称“奥士康”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕650 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为
990,770,159.36 元。上述募集资金已于 2026 年 9 月 30 日划至公司指定的募集资
金专项账户。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（政旦志远验字第 260000032 号）。

二、募集资金基本情况

根据《奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》，公司本次募集资金扣除发行费用后拟全部用于“高端印制电路板项目”。该项目总投资 182,004.46 万元，实施主体为公司全资子公司广东喜珍电路科技有限公司（以下简称“广东喜珍”），实施地点为广东省肇庆市鼎湖区永安镇。经调整后，项目拟投入募集资金金额为 99,077.02 万元。

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 项目总投资 原拟投入募 调整后拟投

集资金 入募集资金

高端印制电路板 广东喜珍电路科

1 项目 技有限公司 182,004.46 100,000.00 99,077.02

三、本次增资的基本情况

为保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟使用本次发行的
全部募集资金净额人民币 990,770,159.36 元向广东喜珍增资，其中人民币
990,000,000.00 元计入注册资本，其余人民币 770,159.36 元计入资本公积。增资
完成后，广东喜珍注册资本将由人民币 408,000,000.00 元增加至人民币
1,398,000,000.00 元，公司仍持有其 100%股权。公司将根据募投项目实施进度分
阶段投入募集资金，并对募集资金进行专户存储、单独核算和规范使用。

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。

四、增资对象基本情况

项目 内容

公司名称 广东喜珍电路科技有限公司

成立日期 2019 年 8 月 15 日

注册资本 40,800 万元人民币

股权结构 公司持有其 100%股权

主要业务 PCB 生产、研发和销售

主要生产经营地 广东省肇庆市

广东喜珍最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

期间 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润

2025 年末/2025 年度 325,471.52 242,912.56 82,558.96 228,991.99 8,820.44
（经审计）

2026 年 6 月末/2026 年 352,292.37 265,857.8……
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