公告日期：2024-09-26

国泰君安证券股份有限公司

关于东莞铭普光磁股份有限公司

变更部分募集资金用途的核查意见

国泰君安证券股份有限公司作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“铭普光磁”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对铭普光磁本次变更部分募集资金用途事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）公司向特定对象发行股票的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号），公司已向特定
对象发行人民币普通股（A 股）股票 23,626,062 股，每股面值为人民币 1.00 元，
每股发行价格为 17.65 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 416,999,994.30元，扣除本次发行费用（不含增值税）9,405,307.13 元，实际募集资金净额为407,594,687.17 元。前述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2024 年 3 月 5 日出具了《验资报告》（信会师（2024）第 ZI10025
号）。

募集资金到账后，公司按照规定全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司、保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方或四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金投资项目金额的基本情况

根据公司此前披露的募集说明书以及公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目对募集资金使用的调整情况，公司本次募集资金原使用计划如下：

单位：万元

序 募集说明书 根据净额调整后
号 项目名称 项目投资金额 计划投入募集 拟投入募集资金
资金

1 光伏储能和片式通信磁性元器件 27,693.85 22,900.00 21,959.47
智能制造项目

2 车载BMS变压器产业化建设项目 5,937.60 4,500.00 4,500.00

3 安全智能光储系统智能制造项目 5,487.20 3,500.00 3,500.00

4 补充流动资金 12,500.00 10,800.00 10,800.00

合计 51,618.65 41,700.00 40,759.47

（三）本次拟变更用途的募集资金投资项目

公司拟变更募投项目为“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”和“安全智能光储系统智能制造项目”，计划将“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”部分募集资金 9,200 万元和“安全智能光储系统智能制造项目”部分募集资金 3,367.66 万元，用于建设新增募投项目“光模块及光器件产品改建项目”。新项目总投资金额 13,475.98 万元，拟使用募集资金 12,567.66 万元，占募集资金净额的 30.83%。

本次募集资金用途变更不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目

该项目实施主体系子公司东莞市铭庆电子有限公司，项目总投资 27,693.85
万元，建设期 15 个月。本项目拟在广东省东莞市新建厂房等基础设施，建设磁性元器件智能制造生产线，满足光伏储能及通信领域的客户需求。

该项目投资构成具体如下：

单位：万元

序号 项目 投……
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