朋友们早上好。

现在还把科技当成一个整体看，交易很容易做反。光模块继续调整，PCB、半导体、存储拿到资金，风电也走出了板块联动。两市成交只有1.61万亿元，电子行业却净流入超过133亿元，资金明显集中到了少数方向。

今天我的想法很明确：继续按局部行情处理。PCB、半导体和风电有连续买盘才做，开盘冲一轮就回落的直接放弃。美联储议息结果将在北京时间周四凌晨公布，这个时间点不适合追一致加速。

【持仓】

沪电股份收125.82元，持仓利润约10%。PCB昨天净流入55.81亿，沪电仍是板块里的容量品种。板块延续强势就继续拿；PCB上涨而它明显落后，我会减仓。

博敏电子收22.16元，持仓利润2.68%。昨天它没有跟上PCB的整体强度，今天不加仓。板块继续活跃，它到早盘结束还没有主动拉升，这笔就处理。

华胜天成收15.69元，利润不到1%。网络安全宣传周带来的主要是短期热度，昨天华胜的表现已经落后于板块前排。今天没有资金回流，我不会继续占用仓位。

$意华股份(SZ002897)$  收74.99元，持仓利润3.24%，目前是手里走势最主动的一只。它有高速连接器业务，但光通信仍在流出。今天高开后跌回74.99元下方，我会先收一部分；能稳住就继续持有。

【关注】

$大金重工(SZ002487)$  涨停收39.44元，风电设备整体走强，公司还有海外海工订单支撑。昨天成交30.53亿，筹码交换已经很充分。今天高开太多不追，只看换手后的资金态度。

$西陇科学(SZ002584)$  涨停收8.68元。这里要说清楚，公司做的是光刻胶配套试剂和电子化学品，并不生产光刻胶成品。它的弹性高于大金，确定性相对低一些。电子化学品继续扩散才考虑。

今天别盯着科创50猜科技强弱，看看自己的票到底属于哪条分支。资金买的是板、芯和风电，不是所有带科技标签的股票。

看清变化，守住分寸。

以上仅代表个人市场观察与交易思考，不构成任何投资建议。

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