公告日期：2017-07-31

兴业证券股份有限公司

关于

湖南科力尔电机股份有限公司

首次公开发行股票并上市

之

发行保荐工作报告

保荐机构：

二〇一七年七月

声明

湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“科力尔”）申请在境内首次公开发行股票并上市，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关的法律、法规和规范性文件的要求，向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了发行申请文件。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“本保荐机构”）作为其申请首次公开发行股票并上市的保荐机构，张华辉和杨超作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向贵会出具本发行保荐工作报告。

保荐机构兴业证券、保荐代表人张华辉和杨超承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

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目录

第一节 项目运作流程 ·········································································3

一、保荐机构内部项目审核流程······················································3

二、内部问核流程········································································5

三、本次证券发行项目的立项审核主要过程·······································6

四、本次证券发行项目执行的主要过程·············································7

五、内部核查部门审核本次证券发行项目的主要过程···························9

六、内核小组对本次证券发行项目的审核过程····································9

七、保荐机构内部问核情况··························································10

八、盈利能力相关的信息披露核查情况···········································10

九、对发行人股利分配政策的核查情况···········································12

十、对发行人股东公开发售股份的核查情况·····································13

十一、对相关承诺的核查情况·······················································14

十二、对发行人财务报告审计截止日后主营业务的核查情况················14

第二节 项目存在问题及其解决情况·····················································15

一、立项评估决策机构意见及审议情况···········································15

二、尽职调查过程中发现和关注的主要问题及解决情况······················15

三、内部核查部门关注的主要问题及落实情况··································15

四、内核小组会议讨论的主要问题、审核意见及落实情况···········……
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