公告日期：2017-07-31

湖南科力尔电机股份有限公司

HUNANKELIMOTORCO.,LTD.

湖南省永州市祁阳县黎家坪镇南正北路49号

首次公开发行股票招股意向书

保荐人（主承销商）： 兴业证券股份有限公司

（福州市湖东路 268号）

发行概况

发行股票类型 境内上市人民币普通股（A股）

（1）本次发行股票数量不低于公司发行后总股本的25.00%，具

体为不超过2,200万股（包括公司公开发行新股和股东公开发售

股份数量），其中公司股东公开发售股份数量不超过330万股且

不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的

数量。公司股东公开发售股份的额度由持有公司股份满36个月

并向公司董事会提出公开发售申请的股东聂葆生向自愿设定12

个月及以上限售期的投资者进行公开发售。聂葆生本次发行前直

发行股数

接持有公司股份2,748万股，拟公开发售股份数量不超过330万

股，发售股份以其所持公司股份的25%为限。

（2）公司股东公开发售股份数量不超过330万股，最终发行数

量将由发行人与保荐机构（主承销商）根据发行价格确定。公司

承担公开发行新股的承销费，参与存量股公开发售的股东自行承

担存量股发售的承销费，其他发行相关费用由公司承担。

（3）公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。

每股面值 人民币1.00元

【】元/股，公司股东公开发售股份的价格与发行新股的价格相同。

每股发行价格

（由发行人及其主承销商根据初步询价结果确定）

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所 深圳证券交易所

发行后总股本 不超过8,800万股

1、发行人董事聂葆生、聂鹏举、唐毅，高级管理人员李伟、

唐新荣、汪存兵承诺：

本次发行前股东所持股

（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者

份的流通限制、股东对所

委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票

持股份自愿锁定的承诺

前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）在前述承诺期满后，在任职期间每年转让的股份不超

1-1-1

过其持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，

不转让本人所持有发行人股份；申报离任六个月后的十二个月

内，转让的发行人股份不超过所持有发行人股份总数的百分之五

十。

（3）公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的

收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行

价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。如公司在前述期

间发生派息、送股等除权除息事项的，前述发行价应相应调整。

……
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