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公告日期：2017-06-30
湖南科力尔电机股份有限公司
HUNAN KELI MOTOR CO.,LTD.
湖南省永州市祁阳县黎家坪镇南正北路 49 号
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）： 兴业证券股份有限公司
（ 福 州 市 湖 东 路 2 6 8 号 ）
湖南科力尔电机股份有限公司 招股说明书
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声明： 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。 本招股说明书 （申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的
招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行概况
发行股票类型 境内上市人民币普通股（ A 股）
发行股数
（ 1）本次发行不超过 2,200 万股，其中公司股东发售股份数量不
超过 942 万股且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者
获得配售股份的数量。本公司公开发行股份后的流通股股份占公
司发行后股份总数的比例不低于 25%。
（ 2）预计实际公开发行新股数量为【】万股，公司股东公开发
售股份数量为 【】万股， 最终发行数量将由发行人与保荐机构 （主
承销商）根据发行价格确定。公司承担公开发行新股的承销费，
参与存量股公开发售的股东自行承担存量股发售的承销费，其他
发行相关费用由公司承担。
（ 3）若涉及公开发售股份，由本公司符合发售条件的股东按发
行前的持股比例公开发售相应数量的股份，各自最终转让数量将
由发行人与保荐机构（主承销商）根据发行价格确定。
（ 4）公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格
【】元/股， 公司股东公开发售股份的价格与发行新股的价格相同。
（由发行人及其主承销商根据初步询价结果确定）
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过 8,800 万股
本次发行前股东所持股
份的流通限制、 股东对所
持股份自愿锁定的承诺
1、发行人董事聂葆生、聂鹏举、唐毅，高级管理人员李伟、
唐新荣、汪存兵承诺：
（ 1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
湖南科力尔电机股份有限公司 招股说明书
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委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票
前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。
（ 2）在前述承诺期满后，在任职期间每年转让的股份不超
过其持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，
不转让本人所持有发行人股份；申报离任六个月后的十二个月
内，转让的发行人股份不超过所持有发行人股份总数的百分之五
十。
（ 3）公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的
收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行
价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。如公司在前述期
间发生派息、送股等除权除息事项的，前述发行价应相应调整。
若未能履行作出的关于股份流通限制和自愿锁定股份的承
诺，则违规减持股份所得收益归公司所有。
2、发行人监事刘中国、蒋耀钢、王煜承诺：
（ 1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票
前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。
（ 2）在前述承诺期满后，在任职期间每年转让的股份不超
过其持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，
不转让本人所持有发行人股份；申报离任六个月后的十二个月
内，转让的发行人股份不超过所持有发行人股份总数的百分之五
十。
若未能履行作出的关于股份流通限制和自愿锁定股份的承
诺，则违规减持股份所得收益归公司所有。
3、发行人股东永州市科旺投资中心（有限合伙）承诺：
（ 1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行股
票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。
（ 2）公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的
湖南科力尔电机股份有限公司 招股说明书
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收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行
价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。如公司在前述期
间发生派息、送股等除权除息事项的，前述发行价应相应调整。
若未能履行作出的关于股份流通限制和自愿锁定股份的承
诺，则违规减持股份所得收益归公司所有。
4、发行人其他股东的股份锁定承诺
（ 1）发行人股东肖守峰、唐楚云承诺：
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发
行股份，也不由发行人回购该部分股份。
若未能履行作出的关于股份流通限制和自愿……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
