公告日期：2025-10-29

国联民生证券承销保荐有限公司
关于科力尔电机集团股份有限公司
2025 年度向特定对象发行股票

之

发 行 保 荐 书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二五年十月

声 明

本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特殊说明，相关用语具有与《国联民生证券承销保荐有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票之尽职调查报告》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3

二、发行人基本情况...... 4

三、发行人与保荐人之间是否存在关联关系的情况说明...... 16

四、本保荐人内部审核程序和内核意见...... 17
第二节 保荐人承诺事项 ...... 19
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 20

一、发行人关于本次证券发行的决策程序...... 20

二、符合《公司法》和《证券法》规定的相关条件...... 20

三、符合《注册管理办法》规定的相关条件...... 21
四、本次发行符合《<注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、
第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适

用意见第 18 号》的相关规定...... 24
五、对发行人符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事

项的指导意见》规定的核查情况...... 27

六、保荐人关于有偿聘请第三方行为的专项核查...... 27

七、发行人存在的主要风险...... 28

八、保荐人对发行人发展前景的评价...... 32

九、国联民生承销保荐对本次证券发行的保荐意见...... 32

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍

（一）保荐人名称

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称 “国联民生承销保荐”“保荐人”或“保荐机构”）。

（二）本保荐人指定保荐代表人情况

谢柯：保荐代表人、注册会计师、经济学硕士，2015 年开始从事投资银行业务。曾主持或参与博实结（301608）IPO 项目、柏瑞凯 IPO 项目、广和通（300638）再融资项目、瀚蓝环境（600323）再融资项目、盈峰环境（000967）重组等项目。
汪柯：保荐代表人、经济学硕士，2008 年开始从事投行业务，曾先后主持或参与完成博实结（301608）IPO 项目、超频三（300647）IPO 项目、同益股份（300538）IPO 项目、名臣健康（002919）IPO 项目、达志科技（300530）IPO项目、省广集团（002400）IPO 项目、电声股份（300805）IPO 项目；大晟文化（600892）再融资项目；超频三（300647）、奥拓电子（002587）、新时达（002527）、汇冠股份（300282）、夏新电子（600057）等重大资产重组项目；东进农牧推荐挂牌新三板项目；东华实业（600393）公司债项目。

（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

1、项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：葛顺

其他项目组成员：王德昌、郑阅、刘景哲、吴永旺、江元祥、刘子杰、李经纬

2、项目协办人主要保荐业务执业情况

葛顺：管理学硕士，注册会计师，2018 年开始从事投资银行业务。作为主要核心人员参与麦士德福 IPO 项目、中草香料（920016）北交所项目、泽宇智能（301179）IPO 项目、殷图网联（835508）北交所项目，深圳中基（874666）新三板挂牌、橡一科技新三板挂牌、贝斯科技新三板挂牌项目，具有丰富的投资银
行项目经验、扎实的财务基础、良好的敬业精神、较强的沟通能力及执行力。二、发……
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