周三(3月4日)电网设备股大涨，迦南智能、通光线缆、安靠智电等20CM涨停，汉缆股份、华通线缆等多股涨停。
消息面上，据新华社，包括亚马逊、谷歌、Meta在内的美国多家科技巨头高管计划前往白宫面见美国总统特朗普，其间将签署书面文件，承诺自行供应或购买人工智能(AI)数据中心所需电力。这一举措意在回应大量居民对电价上涨提出的不满，但特朗普并未透露协议的具体内容。
美国最大的区域电网运营商PJM此前要求AI数据中心只能从新建能源获取电力，以免减少现有电力供应。由于数据中心的需求预测超过了供应增量，过去一年一些地区的电费上涨了20%以上。
AI对电力需求激增，催生了美国对电网投资额的增长，据财联社，过去数月内，美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765千伏超高压线路——这是美国当前最高运行电压等级，输电能力可达传统线路的六倍，若该上述电网扩建项目成功完工，将建成美国史上规模最大、输电能力最强的电力线路。
国信证券数据显示，2023年、2024年与2025年美国电网投资额分别为930亿美元、1050亿美元与1150亿美元，预计2026年与2027年这一数值增长至1220亿美元与1280亿美元。
美国电力基建热潮也为中国相关企业带来出海机遇。华夏基金研报观点认为。北美电力变压器供应缺口达30%，进口依赖度达80%，中国设备企业凭借完整的产业链、快速的交付周期和技术优势，正成为全球电网升级不可或缺的力量，出口订单量价齐升 。
而相关机遇甚至扩展到了燃气轮机等高端领域。比如杰瑞股份近日公告，其海外子公司与北美客户签署1.82亿美元（约12.65亿元）燃气轮机发电机组合同。
业内分析指出，随着美国AI数据中心能源配套市场规模或突破千亿美元，中国相关产业链企业有望持续分食市场份额。
华夏基金观点认为，从技术迭代看，新的增长极正在形成。固态变压器（SST）、柔性直流输电、虚拟电厂等新技术正从实验室走向规模化应用。这些技术不仅适配AI算力中心的高密度供电需求，也大幅提升了单台设备的价值量，为行业打开了“第二成长曲线”。
