【长江电新】固态电池更新：最严电池安全令发布，大厂新品预期形成催化
1、近期固态电池板块蓄势待发，板块积极预期不断累积。1）政策端，工信部正式发布GB38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》，新国标首次将“不起火、不爆炸”从企业技术储备上升为强制性要求（至少观察2h），同时引入底部撞击测试和快充循环后安全测试，新国标将于2026年7月1日正式实施，固态电池成为此轮技术迭代的新方案。2）产业端，上汽新一代固态电池将于今年底在全新MG4上量产应用，宁德计划年内发布新一代凝聚态电池，而长安、国轩、赣锋、南都、远景等终端密集发布固态电池方面的量产/装车时点。此外，4月上海车展预期的新产品和新车型有望形成新催化。
2、全固态电池产业化进展锚定27年小批量装车、30年大规模量产，基本形成行业共识，且远期成本预期将与液态打平。从进度催化看，半固态电池上车将不断落地，产业进度随龙头企业更新进展也将持续验证，与低空等新产业也有望共振。此外专利、期刊论文、政策变化等产业信息频发。考虑到催化频出，建议对符合产业方向的弹性标的，以及有业绩安全边际、确定性强的龙头战略配置布局。
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