大盘表现

A股三大指数中深证成指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.10%，深证成指上涨0.54%，创业板指上涨0.14%，北证50指数上涨0.35%。沪深两市成交额21601.91亿元，较上个交易日放量2356.68亿。全市场1866只个股上涨。板块题材上，锂矿概念、钛白粉、同步磁阻电机板块涨幅居前，噪声防治、光刻机(胶)、退税商店板块跌幅居前。

12月26日板块异动

市场热点

1 六氟磷酸锂

碳酸锂价格突破13万关口创两年新高，叠加天齐锂业定价体系重构引发市场对锂价上涨预期的强化。

相关个股：$宏源药业(301246)$、$天际股份(002759)$(8天4板)、$深圳新星(603978)$(4天2板)、$多氟多(002407)$、$立中集团(300428)$

2 海南自贸

海南自贸港封关首周离岛免税购物金额达11亿元，同比增长54.9%，带动旅游消费热潮。

相关个股：$洲际油气(600759)$、$海南矿业(601969)$、$海南发展(002163)$(6天5板)、$钧达股份(002865)$(8天4板)、$海汽集团(603069)$(6天4板)

3 太空算力

商业航天专项基金成立及蓝箭航天IPO冲刺引发市场关注

相关个股：$通宇通讯(002792)$(10天5板)、$上海港湾(605598)$(3天3板)、$航天动力(600343)$、$航天电子(600879)$(昨日首板)、$雷科防务(002413)$

4 VC概念

碳酸锂价格突破13万元/吨创两年新高，叠加头部厂商集体调价预期，刺激锂电板块大涨。

相关个股：$华盛锂电(688353)$、$永太科技(002326)$、$富祥药业(300497)$、$石大胜华(603026)$、$孚日股份(002083)$

5 白银

现货白银价格突破73美元/盎司创历史新高，带动市场对贵金属关注度提升。

相关个股：$湖南白银(002716)$、$白银有色(601212)$、$豫光金铅(600531)$、$兴业银锡(000426)$、$赤峰黄金(600988)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01神剑股份：商业航天板块六连板龙头
驱动：12月25日商业航天板块持续爆发，神剑股份作为六连板龙头股领涨。当日多则行业利好叠加：蓝箭航天计划2026年回收火箭助推器、上海对卫星通信企业给予5000万奖励、天兵科技完成一箭36星验证等，板块内超20只个股涨停。
卫星产业链：公司主营聚酯树脂产品，其特种树脂材料应用于卫星结构件制造。近期商业航天产业加速发展，到2030年全球计划发射超3万颗卫星，带动上游材料需求激增。
业务亮点：公司军工级聚酯树脂产品已通过航空航天领域认证，是少数具备卫星结构件材料供应资质的民企，2023年新增航天领域订单同比增长200%。

02锋龙股份：优必选入主布局人形机器人
驱动：12月24日公司公告控股股东拟变更为优必选（人形机器人龙头企业），股票复牌后连续涨停。同期银河通用机器人获3亿美元融资，北京亦庄宣布2026年举办人形机器人马拉松赛事。
机器人转型：优必选作为全球人形机器人领军企业，入主后将推动公司业务向机器人核心零部件领域转型，涉及伺服系统、减速器等关键部件。
主营业务：原主营园林机械零部件，通过并购进入汽车零部件领域，现切入机器人赛道形成"汽车+机器人"双主业布局。

03圣晖集成：半导体设备四连板标的
驱动：12月25日上海微电子中标1.1亿元光刻机项目，美银预测2024年全球半导体销售增30%。公司作为半导体洁净室工程龙头，受益于国内晶圆厂扩产潮。
芯片扩产潮：美国拟对中国半导体加征关税倒逼国产替代加速，中芯国际、长江存储等头部厂商持续扩产，带动洁净室工程需求。
业务亮点：在国内半导体洁净室工程市占率超30%，客户涵盖中芯国际、合肥长鑫等头部晶圆厂，2023年新签半导体项目金额同比增150%。

04合兴包装：福建板块+纸价上涨双驱动
驱动：12月25日福建省委书记强调推进两岸融合发展，公司作为福建本地股四连板。同期纸浆价格上涨推动包装纸提价，离岸人民币升破7.01利好造纸行业。
两岸概念：福建加快建设两岸融合发展示范区，公司作为省内包装龙头企业有望受益对台贸易增长。
主营业务：国内瓦楞纸包装龙头，年产能超20亿平方米，近期通过并购切入高端食品包装领域，客户包括达利食品等台资企业。

05中国中免：海南封关首周免税销售增48%
驱动：12月25日数据显示海南封关首周免税销售额7.36亿元，同比增48.2%。海口海关同期监管"零关税"货物超4亿元，政策红利持续释放。
免税扩容：海南全岛封关运作后，离岛免税额度有望进一步提升，公司作为免税龙头将直接受益于客单价提升。
业务布局：在海南拥有三亚国际免税城等6家门店，市场份额超90%，2023年新增奢侈品品牌入驻数量创历史新高。

产业机会

半导体设备：AI驱动全球半导体市场结构性增长
事件驱动：根据WSTS数据，2025年全球半导体市场规模将增长22.5%至7720亿美元，2026年预计增长26.3%至9750亿美元。中国大陆市场设备国产化率约20%，去胶、刻蚀、清洗等环节国产化率已超50%。
相关公司：创元科技、圣晖集成

存储芯片：HBM与定制化存储需求高增
事件驱动：美光科技预测2025年HBM总潜在市场规模达350亿美元，SK海力士2026年HBM产能售罄。内存价格2025年前三季度累涨约50%，预计第四季度再涨30%。
相关公司：兆易创新

商业航天：太空算力进入工程验证阶段
事件驱动：谷歌计划2027年前发射两颗原型卫星，SpaceX推出"GalaxyMind"计划。北京拟建设GW级太空数据中心系统，国家航天局设立商业航天司。
相关公司：神剑股份、中国卫星、航天电子

市场消息

光华科技：公司采用"自主生产 + 回收再生"双轮驱动模式，构建完整碳酸锂产业链闭环。公司在达州投资的年产10万吨高性能锂电池材料项目主要生产产品为磷酸铁、碳酸锂等，公司作为国内PCB化学品行业的龙头企业，现有锂电池回收产能10万吨，其中磷酸铁锂电池回收产能为4万吨，碳酸锂涨价深度受益。新建产能：达州10万吨高性能锂电池材料项目，规划年产碳酸锂(与磷酸铁联产)；珠海基地1.15万吨碳酸锂回收产能，利用退役磷酸铁锂电池提取；技术研发：布局固态电池材料(硫化锂)，为碳酸锂高端应用开辟新路径。

辉煌科技：参股公司飞天联合是民用航空电子系统和产业数字化供应商，推出XstreamLITE机上WiFi系统:提供高密度、大容量机上WiFi覆盖，助力航空公司构建多样化数字客舱场景，与马斯克星链机上WIFI业务协同发展。飞天联合成功完成顺丰航空B767某货机机上数字化项目的交付工作，标志着公司在航空货运飞机数字化领域实现里程碑式突破。

华宝新能：埃隆·马斯克在X（原推特）上点赞华宝新能，称其光充户外电源产品可实现对Starlink星链卫星通信系统的全天候供电，充分认可了其在户外光充市场中的卓越性能。马斯克转发图片显示，华宝新能Jackery Explorer 240搭配Jackery 100W光伏发电板正在为Starlink Mini充电。Starlink Mini是由Space X推出的一款便携卫星互联网产品，体积可以小到装进背包。

宏源药业：国内最早工业化批量生产六氟磷酸锂的企业之一，并成为比亚迪等行业领先企业的合格供应商；现有六氟磷酸锂产品产能8000吨/年，在建6000吨/年，加联营公司4000吨/年（公司持股41%）；武穴锂电一体化项目处于技术方案升级设计阶段。

海科新源：国内少数能同时供应5种碳酸酯溶剂的供应商，已建成77万吨锂电溶剂与接近1.5万吨锂电添加剂产能，锂电溶剂市占率接近40%；近日与法恩莱特签订战略合作协议，预计电解液溶剂及添加剂供货量27万吨。

永兴材料：锂云母龙头，拥有上游优质锂矿资源，已与多家锂离子电池正极材料、电池以及整车龙头企业形成长期稳定合作关系。

潜伏机会

【智慧农业】12月24日发改委发文加力实施农机装备补短板行动，拓展农业机器人等应用场景。

【种业】2026三亚·国际种业科学家大会将于1月13日-16日举办，叠加1号文件发布预期。

【商业航天】中国航天2025年完成近90次商业发射，天兵科技天龙三号或于2026年Q1首飞。

【人形机器人】优必选拟入主锋龙股份，Walker S2人形机器人已量产交付。

【半导体洁净室】美光计划2026年洁净室建厂资本支出翻倍，以解决HBM产能问题。

【春节消费】2026年春节假期延长至9天，旅游/电影/烟花等消费需求有望超预期。

【年报预增】1月31日前强制披露年报预告，关注扭亏为盈或净利增50%+公司。

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