公告日期：2026-02-10

中信证券股份有限公司

关于浙江洁美电子科技股份有限公司

不提前赎回“洁美转债”的核查意见

深圳证券交易所：

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）系浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中信证券承接了公司 2020 年度公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》等有关规定，中信证券已对洁美科技不提前赎回“洁美转债”的相关事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2323 号”文核准，浙江洁
美电子科技股份有限公司于 2020 年 11 月 4 日公开发行了 600 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上〔2020〕1167 号”文同意，公司 60,000.00 万元可转换公
司债券于 2020 年 12 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券简称“洁美转债”，债券
代码“128137”。

（三）可转换公司转股期限

根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 11 月 10 日，即

日）起至可转债到期日（2026 年 11 月 3 日）止。

（四）可转换公司债券转股价格的调整情况

1、初始转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为 27.77 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格调整情况

（1）2021 年 5 月 25 日，鉴于公司回购注销 2018 年限制性股票激励计划授
予限制性股票 132.96 万股，回购价格为 10.19 元/股。回购前公司总股本为411,329,479 股。根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的 27.77元/股调整为 27.83 元/股。

（2）2021 年 6 月 3 日，鉴于公司已实施 2020 年利润分配方案，每 10 股派
发现金 1.999996 元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的 27.83 元/股调整为 27.63 元/股。

具体内容详见公司分别于 2021 年 5 月 25 日及 2021 年 5 月 27 日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于“洁美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）和《浙江洁美电子科技股份有限公司关于根据 2020 年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-047）。

（3）2022 年 6 月 10 日，鉴于公司已实施 2021 年利润分配方案，每 10 股
派发现金红利 2.00 元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的 27.63 元/股调整为 27.43 元/股。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的《关于根据 2021 年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公
告》（公告编号：2022-040）。

（4）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2868 号”文核准，公
司于 2022 年 12 月进行了非公开发行股票的发行工作，最终发行股份数量为 24,
237,881 股，公司总股本由 410,021,346 股变动至 434,259,227 股。公司本次非公
开发行股份后，洁美转债的转股价格由原来的 27.43 元/股调整为 27.02 元/股。转
股价格调整生效日期为 2023 年 1 月 19 日。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-004）。
（5）2023 年 6 月 9 ……
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