公告日期：2025-05-20

招商证券股份有限公司

关于浙江华统肉制品股份有限公司调整募集资金投资项目
拟投入募集资金金额的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“华统股份”、“公司”） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，每股发行价格为人民币 9.30 元，募集资金总额为人民币 1,599,999,993.00 元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 18,362,887.65 元，募集资金净额为人民币 1,581,637,105.35

元。上述募集资金于 2025 年 4 月 17 日划至公司指定账户，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕77 号）。

募集资金已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中拟投入的募集资金金额，根据实际募集资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为
保证募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的
前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，项目投资资金不足
部分由公司通过自有或自筹资金等方式解决。具体调整情况如下：

单位：元

序号 项目名称 拟投资总额 原募集资金拟投 调整后募集资金
入额 拟投入额

一、生猪养殖建设项目

1 绩溪华统一体化养猪场 1,026,390,455.46 768,000,000.00 759,185,810.57

2 莲都华统核心种猪场 304,095,336.70 288,000,000.00 284,694,678.96

小计 1,330,485,792.16 1,056,000,000.00 1,043,880,489.53

二、饲料加工建设项目

1 年产18万吨高档畜禽饲料项 80,523,926.30 64,000,000.00 63,265,484.21
目

小计 80,523,926.30 64,000,000.00 63,265,484.21

三、偿还银行贷款项目

1 偿还银行贷款 480,000,000.00 480,000,000.00 474,491,131.61

小计 480,000,000.00 480,000,000.00 474,491,131.61

合计 1,891,009,718.46 1,600,000,000.00 1,581,637,105.35

三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。