公告日期：2025-05-20

招商证券股份有限公司

关于浙江华统肉制品股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“华统股份”、“公司”） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，每股发行价格为人民币 9.30元，募集资金总额为人民币 1,599,999,993.00 元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 18,362,887.65 元，募集资金净额为人民币 1,581,637,105.35 元。上述募集
资金于 2025 年 4 月 17 日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合
伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕77 号）。

募集资金已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》
及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-060）），募集资金使用计划的具体情况如下：

单位：元

序号 项目名称 拟投资总额 原募集资金拟投 调整后募集资金
入额 拟投入额

一、生猪养殖建设项目

1 绩溪华统一体化养猪场 1,026,390,455.46 768,000,000.00 759,185,810.57

2 莲都华统核心种猪场 304,095,336.70 288,000,000.00 284,694,678.96

小计 1,330,485,792.16 1,056,000,000.00 1,043,880,489.53

二、饲料加工建设项目

1 年产18万吨高档畜禽饲料项 80,523,926.30 64,000,000.00 63,265,484.21
目

小计 80,523,926.30 64,000,000.00 63,265,484.21

三、偿还银行贷款项目

1 偿还银行贷款 480,000,000.00 480,000,000.00 474,491,131.61

小计 480,000,000.00 480,000,000.00 474,491,131.61

合计 1,891,009,718.46 1,600,000,000.00 1,581,637,105.35

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况

为保障本次募投项目的顺利推进，截至 2025 年 4 月 30 日，公司以自筹资金
预先投入募投项目以及支付部分发行费用共计 5,749.40 万元。公司本次使用募集资金予以全部置换，……
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