公告日期：2025-04-29

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-071
债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次权益变动为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产导致的股本结构变化；

2、本次权益变动前，上市公司的控股股东为道恩集团，实际控制人为于晓宁、韩
丽梅夫妻，截至 2024 年 12 月 31 日，二人合计控制公司 60.71%股权；本次交易后，上
市公司的控股股东仍为道恩集团，实际控制人仍为于晓宁、韩丽梅夫妻，二人合计控制公司 69.10%股权。本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化；

3、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》免于发出要约的相关规定，本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人变化。

一、本次权益变动情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司（以下简称“道恩钛业”或“标的公司”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 4 月 28 日，上市公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。如无特殊说明，本公告中简称与《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的简称具有相同含义。

本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。其中，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但最终募集配套资金成功与否或是否足额募集均不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

（一）发行股份及支付现金购买资产

本次交易的标的资产为道恩钛业 100%股权。根据湖北众联资产评估出具的众联评
报字[2025]第 1138 号《资产评估报告》，在评估基准日 2024 年 12 月 31 日，道恩钛业
股东全部权益评估值为 143,400.00 万元，基于上述评估结果，经上市公司与交易对方充分协商，本次交易标的公司 100%股权的最终交易价格确定为 143,000.00 万元。

本次交易向交易对方支付对价的具体情况如下：

单位：万元

支付方式 向该交易对方支付的总对
序号 交易对方 价

现金对价 股份对价

1 道恩集团 20,348.41 115,307.66 135,656.07

2 宋慧东 295.98 1,677.20 1,973.18

3 李建立 147.99 838.60 986.59

4 烟台泰昇 144.29 817.64 961.92

5 烟台泰旭 69.37 393.09 462.46

6 闫靓 64.74 366.89 431.63

7 徐萍 64.74 366.89 431.63

8 马文 ……
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