今天这盘，最有意思的不是指数翻红，而是资金把牌重新洗了一遍。早盘还在砸科技、砸军工，午后突然往PCB、CPO、元件、有色、油气这些方向猛冲。很多人只看到指数深V，我更关心的是：谁在跌的时候被抛弃，谁在回升的时候被资金抢回来。短线交易，不能只看红绿，要看资金到底往哪张桌子坐。

收盘看，上证指数报3967.13点，涨1.36%；深成指涨2.77%；创业板涨3.43%；科创50涨0.77%。两市成交约2.7万亿，虽然指数修复很漂亮，但成交比昨天还缩，说明这不是全面增量行情，更像是场内资金快速换方向。今天真正的主线不是一句“科技回来了”，而是业绩硬、位置合适、资金敢接的科技硬件回来了。

板块上，油气、工业金属、煤炭继续受地缘和资源价格刺激；元件、PCB、CPO午后爆发，背后是中报预期和AI服务器需求重新被资金定价。军工这边就比较伤，早盘恐慌盘涌出，航天、航海装备领跌，本质是前面防御抱团太一致，今天资金从高位事件题材撤出来，转向更有业绩验证的进攻方向。

操作上，上午我已经219.6落袋瑞芯微，74.65落袋通富微电，大族激光116.3止损清仓。瑞芯微和通富都是强逻辑票，但当时盘面不稳，能把利润拿住，比幻想后面多赚几个点更重要。大族则是纪律问题，自动化设备和激光方向没跟上主线，跌破短线防守就处理，不拖。

东岳硅材今天强势反弹，现价23.23，持仓5500股，成本17.242，浮盈约34.7%。它属于有机硅、新材料方向，今天在资源品和化工修复氛围里有资金回流，技术上守住短线均线后继续修复，这票我还会看量能和23附近的稳定性。

星网宇达今天跌停，现价18.44，成本20.103，浮亏约8.27%。这就是商业航天退潮后的典型样本，前面情绪热，后面资金兑现也快。现在不是讲故事的时候，后面重点看有没有主动撬板和缩量止跌信号，没有资金来救，就不能硬扛。

$晋亿实业(SH601002)$  现价4.99，成本4.771，浮盈约4.6%。它属于铁路基建、通用设备、紧固件方向，逻辑不是最性感，但位置低、筹码轻，今天弱转强后有资金试图做低位修复，这种票看的是持续换手，不是一天情绪。

$哈药股份(SH600664)$  封板涨停，现价4.08，成本3.801，浮盈约7.35%。医药商业和中药今天继续有辨识度，政策催化叠加防御属性，弱市里资金愿意抱这类确定性。哈药短线看封单和明天溢价，强就跟随，弱就不恋战。

下午我在473.7附近入手$鼎泰高科(SZ301377)$  ，收495.85，浮盈约4.68%。这票走的是PCB、钻针、精密耗材方向，和今天午后资金进攻的算力硬件链条更贴近。位置不低，所以我不会盲目格局，明天重点看能不能继续放量站稳500附近。

今天复盘一句话：指数深V只是表面，资金切换才是重点。接下来别只盯谁涨得多，要盯谁涨得有逻辑、有业绩、有量能。看清变化，守住分寸。

以上仅代表个人市场观察与交易思考，不构成任何投资建议。

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