大家早上好，我是李云龙。昨天这种盘，很多人晚上复盘时最容易犯一个毛病：看到政策利好，就想第二天科技反包；看到医药银行抗跌，就觉得防御线要全面接班。其实市场没这么简单。大跌之后，消息只能点火，真正能不能烧起来，还得看资金愿不愿意继续往里添柴。

今天的盘面，我重点看三个变量：第一，外围半导体继续承压，费城半导体大跌，美光、AMD、英伟达都不强，这会继续压制A股存储、封测、算力硬件的情绪；第二，油价大涨和地缘扰动，会让资金更偏谨慎，短线更愿意往油气、银行、医药这些方向躲；第三，中医药规划、算力网建设、电子氦出口管制这些政策催化，确实会给中药、国产算力、电子特气带来局部机会，但利好不是护身符，关键还是看承接。

持仓里，东岳硅材成本17.242，现价21.920，浮盈还有27%左右。它走的是有机硅、新材料方向，前面利润垫还在，但这两天情绪杀得比较狠，今天重点看21.5到22附近能不能稳住。如果继续放量走弱，下午该处理还是要处理，不能让利润被市场一点点磨掉。

瑞芯微成本184.764，现价219，浮盈18.5%左右。它背后是端侧AI、国产芯片、智能硬件逻辑，属于科技线里相对有辨识度的活口。今天外围科技不友好，所以它更要经受考验。能抗住回踩，说明资金还认；如果冲高后量价不稳，我会优先保护利润。

大族激光成本128.459，现价117.270，浮亏8.7%左右。它的问题不是产业逻辑完全没了，而是激光设备、先进制造这条线在弱市里被资金先砍。今天重点看跌停后能不能打开局面、有没有主动承接，如果还是弱，我不会盲目补仓。弱票先保命，别讲感情。

通富微电成本72.311，现价73.570，小幅浮盈。它是，先进封装和存储封测方向，逻辑够硬，但也受半导体整体情绪拖累。今天只看成本线上方能不能稳住，能稳就继续观察，站不住就不能硬扛。

$星网宇达(SZ002829)$  成本20.103，现价20.490，略有浮盈。它偏商业航天、卫星导航、军工信息化方向，昨天板块整体回落，它还能守在20附近，说明短线还有资金做修复预期。今天看20元附近支撑，强就留，弱就不恋战。

今天新观察两只：$晋亿实业(SH601002)$  和$哈药股份(SH600664)$  。

晋亿实业属于通用设备、轨交紧固件、铁路基建链，也带一带一路和长三角属性。它昨天能涨停，说明资金在弱市里开始找低位、找基建防御、找独立逻辑，但这种票不能追热闹，要看换手之后还能不能稳住。

哈药股份则是中药政策线叠加低价辨识度，弱市里容易被资金抱团，但连续拉升后更要看分歧质量，不能只看涨幅。

今天我的思路很简单：利好不追高，弱票不幻想，强票看承接，新票看分歧。市场越乱，越不能急着证明自己对，先活下来，才有下一枪。

以上仅代表个人市场观察与交易思考，不构成任何投资建议。

看清变化，守住分寸。

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