国投证券维持凯莱英买入评级 目标价94.2元
国投证券4月23日发布研报，维持凯莱英买入评级，目标价位94.2元。截至报告日，公司最新收盘价为67.06元，较目标价有40.47%的上行空间。国投证券预测，凯莱英2025年归母净利润11.33亿元，同比增长19.4%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 65.92 | 74.7 | 84.57 |
| 归母净利润(亿元) | 11.33 | 13.21 | 15.21 |
| 每股收益(元) | 3.14 | 3.66 | 4.22 |
| 每股净资产(元) | 53.18 | 56.85 | 61.06 |
| 市盈率(PE) | 21.3 | 18.3 | 15.9 |
| 市净率(PB) | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| 净资产收益率(%) | 5.9 | 6.4 | 6.9 |
| 总资产收益率(%) | 5.2 | 5.7 | 6.1 |
注：数据获取自研报正文。
凯莱英近一个月获得25份券商研报关注，平均目标价为94.60元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | 国投证券 | 94.2 | 买入 | 各项业务持续向好，25Q1公司业绩及时回暖 |
| 2025-04-23 | 天风证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-11 | 浙商证券 | - | 买入 | 凯莱英2024年报业绩点评：CDMO稳健，看好新兴业务发力 |
| 2025-04-11 | 中信证券 | 78 | 买入 | 凯莱英（002821.SZ）2024年年报点评—单季度业绩增速转正，在手订单高增夯实基础 |
| 2025-04-07 | 中信建投 | - | 买入 | 业绩符合预期，新兴业务Q4回暖明显 |
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