西南证券维持凯莱英买入评级 目标价97.92元
西南证券4月2日发布研报，维持凯莱英买入评级，目标价位97.92元。截至报告日，公司最新收盘价为79.42元，较目标价有23.29%的上行空间。西南证券预测，凯莱英2025年归母净利润11.05亿元，同比增长16.44%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 66.71 | 75.52 | 85.19 |
| 归母净利润(亿元) | 11.05 | 12.92 | 14.92 |
| 每股收益(元) | 3.06 | 3.58 | 4.14 |
| 每股净资产(元) | 49.05 | 51.5 | 54.3 |
| 市盈率(PE) | 26 | 23 | 20 |
| 市净率(PB) | 2 | 2 | 1 |
| 净资产收益率(%) | 6.25 | 6.95 | 7.62 |
| 总资产收益率(%) | 5.43 | 6.02 | 6.57 |
注：数据获取自研报正文。
凯莱英近一个月获得15份券商研报关注，平均目标价为98.80元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 西南证券 | 97.92 | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-04-02 | 海通证券 | 90.87 - 106.01 | 优于大市 | 24年报点评：持续推进降本增效，布局海外商业化产能，在手订单保持高速增长，看好公司长期稳健发展 |
| 2025-04-02 | 国泰君安 | 97.16 | 增持 | 凯莱英2024年年报点评：新签订单增速稳健，业绩环比提速 |
| 2025-04-02 | 华西证券 | - | 买入 | 业绩符合市场预期，化学大分子业务将为25年贡献业绩弹性 |
| 2025-04-02 | 华安证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
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