龙哥大盘
大家早，今天周四了龙哥继续跟大家聊聊今天的想法。
周五最后一个交易日了，按照昨天的大盘情况来看，今天或许还会有表现，现在整个盘面除了商业航天叠加以外其余的都表现一般，当然还有消费还在持续，昨天造纸这块也强，还有白酒也涨，这些都是属于消费领域的。想要再现在这个环境下找到下一个主线来做，龙哥认为也不难，首先把逻辑理顺，然后再看板块跟个股的高低情况做判D。如果再商业航天实在是找不到自己的B点，那就不要去硬搞，要做就做自己能看懂的，那句话不是说；除了赚自己认知以内的钱，以外的都是运气，最后会靠运气全部回去。
还有一个问题，就是现在这个位置马上要到4000点了，怎么过？会用哪些板块过？到底是过还是不过？现在都是一个问号，龙哥只能说边走边看，因为马上临近元旦了，新的一年就要来了，这个位置是留给元旦后面涨，还是节前涨？都要考虑，如果节前涨那么今天盘面就需要放量超过2万亿以上了，大金融可能会动手。光靠题材是过不去前高的。
龙哥消息解读
离岸人民币兑美元升破7.0大关，为2024年9月以来首次。在岸人民币兑美元升破7.01关口，创2024年9月27日以来新高。
外汇这次伸直了，我从数据看这两年我们进出口的逆差几乎没有了，全是顺差，所以这也是导致外汇升值的原因之一，本身我们就是制造大国，卖出去的东西就多，除了原材料进口，跟科技这些，其余的小件我们都是自给足的，这个汇率是一把双刃剑，不是伸直就是利好，只是对于某一些行业好，但大部分还是编制多一些，尤其是出口的利润就大一些。但昨天造纸板块走的强很大原因也是这个，因为升值购买力强了，可以降低美元计价原料的采购成本，我们纸浆几乎都是进口多。
锋龙股份晚上公告，控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一股优必选。
人形机器人产业正加速从技术突破迈向商业落地。继智元机器人完成股改后，银河通用机器人近期也完成股份制改造，进一步印证产业成熟度的提升和资本周期的启动。
最近机器人好几个都在股权搞事，一个锋龙股份，一个胜通能源，都是被机器人公司买走了股权，股价直接一字涨停，上一次我记得还是上纬新材，股价直接被吵到18倍，背后是智元机器人，这几年机器人疯狂进入资本市场，最后不知道是真的有水平还是套现来的。
每日个股
$顺灏股份(SZ002565)$；商业航天+包装+工业大妈、顺灏这股龙哥熟的不得了，早些年就做过它，那个时候我记得也是炒大马，这次股价起来最开始也是商业航天逻辑，它的参股公司涉及卫星业务，所以被披上了商业航天的概念，但这也只能说概念，不是亮点，它这一波的亮点是在于美国通过了大马合法化，这个东西不得了哇，法律通过了合法化以后再大马相关的就有业绩的，顺灏再云南有做CBD提取原料的，而且它可以出口，这个除了医用以外还可以用于电子烟的，一旦市场打开了，顺灏就是国内大马龙头，最近股价调整了一次，我看还有空间，没到结束的时候，看看今天能不能继续调整一下。提前调好节后才有大空间。
$华融化学(SZ301256)$；光刻胶、化工、芯片、华融最近调整的也不错，这股我是一直再跟的，今天来聊聊它，逻辑也很简单，就是华融这一次转型了，它从基础化工转到了，高级材料，也就是涉及芯片晶圆制造环节所需要的洗涤剂，湿电子化学品业务，湿电子化学品指微电子、光电子湿法工艺中使用的液体化学品，主要包括超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等；公司从事电子级盐酸、电子级氢氧化钾的研发，这是产业升级顺便转型到高附加值行业，以前这块都是被小日子垄断的，价格贵的不得了，而且华融化学背后也挺有实力，它的控股老板是四川的私聊养猪大王，刘永好，我一说“新希望”大家就知道是谁了，华融也是它的公司，今年科技上市的也多，尤其是几个GPU公司，沐曦，摩尔线程，都是芯片大科技方向，那么除了这几个，整个产业链同样也会迭代升级的，其实整个产业也是非常庞大的，这里我简单说不完，有兴趣大家可以去查一下，我说的只是我对于这一个点的东西，我查过，华融目前转型的这个高附加值产业，对未来的业绩影响很大的，利润也高，现在的估值确实有点低了，按照芯片科技来估值现在才70亿左右，太低估了，同行业的上海新阳都200亿了。如果按照炒的角度看，华融股价上50都不为过。
龙哥持仓
特发信息；2025-2026 年：空芯光纤完成中国移动 5 万公里干线集采，800G 模块小批量供货，航天载荷订单 1 亿元级，整体收入 CAGR 约 25%。2027 年及以后：空芯光纤在 6G/AI 算力中心大规模渗透，航天业务毛利率维持 50%+，公司整体净利有望冲击 5 亿元，估值模式由“传统光缆”切换为“空芯光纤+商业航天”双轮驱动，享受估值溢价。这个回答我看了逻辑没问题，现在特发信息就是在等的过程中，要有耐心。
$超捷股份(SZ301005)$；股价连续两天20厘米涨停，我看很多人都在股吧说这一波都能看到150，哎，马后的人真多，就是不知道它们都有没有提前拿到，如果只是空吹，那都不用去理会，龙哥从一开始切换它就直接喊了目标的，老粉看到的应该都知道，周二盘中从信音电子切换超捷的，结果第二天直接涨停。今天如果继续涨，那么就可以看到150的，如果板块还要持续加强，这一波180-200都有可能打不住。当然中间肯迪也会有一个过程需要时间去等。罗马也不是一天建成的对吧。
路畅科技；无人驾驶今天先看浙江世宝能不能力缆狂澜，如果它能起，后面的无人驾驶方向都会跟，路畅就是其中之一，不用怀疑，我前两天之所以没有做浙江世宝就是因为它的位置不够低，日内都没有低点，全是高，所以才选择的后排路畅，这只hi开始，还没有到顶峰，早的很，后面指不定路畅也能走出前排呢。
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