西部证券维持恩捷股份增持评级 预计2025年净利润同比增长174.96%
西部证券5月30日发布研报，维持恩捷股份增持评级。西部证券预测，恩捷股份2025年归母净利润4.17亿元，同比增长174.96%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 121.07 | 144.04 | 168.64 |
| 归母净利润(亿元) | 4.17 | 9.29 | 15.73 |
| 每股收益(元) | 0.43 | 0.96 | 1.62 |
| 每股净资产(元) | 26.02 | 26.98 | 28.6 |
| 市盈率(PE) | 65.6 | 29.4 | 17.4 |
| 市净率(PB) | 1.1 | 1 | 1 |
| 净资产收益率(%) | 1.7 | 3.6 | 5.8 |
注：数据获取自研报正文。
恩捷股份近一个月获得6份券商研报关注。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 西部证券 | - | 增持 | 事件点评：固态硫化物新品发布，主业持续拓展全球市场 |
| 2025-05-26 | 长江证券 | - | 买入 | 恩捷股份2025年一季报分析：出货同比高增，静待盈利修复 |
| 2025-05-22 | 中信证券 | - | - | 恩捷股份（002812.SZ）2024年年报及2025年一季报点评—24年存货减值拖累业绩，海外订单有望支撑业绩 |
| 2025-05-13 | 长江证券 | - | 买入 | 存货减值&费用拖累盈利，轻装上阵静待拐点 |
| 2025-04-30 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
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