公告日期：2025-05-10

中信证券股份有限公司

关于云南恩捷新材料股份有限公司

2021 年度非公开发行 A 股股票持续督导保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月

一、发行人基本情况

注册名称 云南恩捷新材料股份有限公司

法定代表人 Paul Xiaoming Lee

注册资本 人民币 968,256,500.00 元

设立（工商注册） 2006 年 4 月 5 日

日期

统一社会信用代 91530000727317703K

码

住所（注册地） 云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号

证券简称 恩捷股份

证券代码 002812

所属行业 橡胶和塑料制品业

包装装潢及其他印刷品印刷；商品商标印制（含烟草、药品商标），商标设
计；包装盒生产、加工、销售；彩色印刷；纸制品（不含造纸）、塑料制品
及其他配套产品的生产、加工、销售；生产、加工、销售印刷用原料、辅
料；生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料；生产、加工、销售镭射转移
经营范围 纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸；生产、加工、销售防
伪标识、防伪材料；包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销
售；生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发；货物进
出口（国家限制和禁止的项目除外）。（以上项目不涉及外商投资准入特别
管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

电话及传真号码 0877-8888661；0877-8888677

二、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2022]1343 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司于 2023 年 5 月 24 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票
85,421,412 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 87.80 元，募集资金总额为
人民币 750,000.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 4,645.39 万元，实际募集资
金净额为人民币 745,354.61 万元。

截至 2023 年 6 月 1 日，公司上述发行募集资金已全部到位，业经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000250 号”验资报告验证确认。
中信证券担任恩捷股份 2021 年度非公开发行 A 股股票保荐人及持续督导机
构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。

三、保荐工作概述

（一）尽职调查阶段

中信证券作为恩捷股份非公开发行股票的保荐人，按照相关法律法规的规定，对发行人进行尽职调查，组织各中介机构编写申请文件并出具推荐文件；在向中国证监会递交申请文件后，积极配合中国证监会的审核，组织发行人及各中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复并保持沟通；取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

1、督导公司完善规范运作，关注公司各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，督导公司合法合规经营，提升规范运作水平。

2、督导公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注公司募集资金使用情况和募集资金投资项目的进展情况，完善公司募集资金管理制度建设。

3、督导公司严格按照有关法律、法规的要求，履行信息披露义务，对公司的信息披露文件进行事前或事后审阅。

4、督导公司严格按照有关法律法规和《公司章程》，对关联……
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