公告日期：2025-04-23

中信证券股份有限公司

关于云南恩捷新材料股份有限公司

2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“恩捷股份”或“公司”）2021年非公开发行项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引13号—保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对恩捷股份2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行A股普通股股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1886号文）核准，并经深圳证券交易所同意，云南恩捷新材料股份有限公司（曾用名“云南创新新材料股份有限公司”，以下简称“公司”）由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于2016年9月6日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,348万股，每股面值1元，每股发行价人民币23.41元。截至2016年9月6日止，公司共募集资金78,376.68万元，扣除与发行有关的费用人民币3,599.98万元，募集资金净额74,776.70万元。

截止2016年9月6日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]000897号”验资报告验证确认。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司对变更前募集资金项目累计投入 64,188.02
万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人
民币 23,665.91 万元；于 2016 年 10 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止会计期间使
用募集资金人民币 31,813.66 元；2017 年度使用募集资金 2,606.77 元；2018 年
度使用募集资金 3,628.80 万元；2019 年度使用募集资金 2,472.88万元。

公司于 2019 年 4 月召开第三届董事会第二十七次会议、2019 年 5 月召开
2018 年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将 IPO 原募投项目“新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”和“研发中心建设项目”变更为“恩捷技术研究院项目”。“恩捷技术研究院项目”总投资预算为 1.2 亿元，拟将分散在各个下属公司的技术中心整合到一起，进一步加强公司研发实力，该项目实施地点为上海市浦东新区南芦公路 155 号，拟通过成立全资子公司并向上海恩捷租赁其厂区内的实验楼、办公楼及宿舍的方式实施。

2023 年度，全资子公司上海恩捷新材料研究有限公司投入使用。截止 2024
年 12 月 31 日，公司对变更部分募集资金项目累计投入 1,559.03 万元，其中：
公司 2023 年度实际使用募集资金 1,347.23 万元，2024 年度实际使用募集资金
211.80 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 10,392.13
万元（含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额 1,362.48万元）。

（二）公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2701号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2020年2月11日公开发行1,600万张可转换公司债券，每张面值100元。截至2020年2月17日止，公司共募集资金160,000.00万元，扣除与发行有关的费用人民币1,387.74万元，募集资金净额158,612.26万元。

截止2020年2月17日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000047号”验资报告验证确认。
截止2020年3月16日，公司在募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币169,798.44万元，公司使用可转换公司债券募集资金净额158,612.26万元全额置换预先投入的自筹资金，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2020]001799号”鉴证报告确认。

截止2024年12月31日，公司本次可转换公司债券募集资金已全部置换完毕，专户余额为0元，公司对募集资金专户办理了销户手续。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。