公告日期：2025-03-29

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-018
债券代码：128066 债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司

关于“亚泰转债”可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002811，证券简称：郑中设计

债券代码：128066，债券简称：亚泰转债

转股价格：人民币 8.39 元/股

转股时间：2019 年 10 月 23 日至 2025 年 4 月 17 日

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 2 月 17
日至 2025 年 3 月 28 日已有 10 个交易日的收盘价格不低于公司公开发行可转换
公司债券（以下简称“亚泰转债”）当期转股价格（即人民币 8.39 元/股）的 130%（含 130%，即人民币 10.91 元/股）。若在未来触发“亚泰转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），根据《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“亚泰转债”。
“亚泰转债”到期日为 2025 年 4 月 17 日，公司将按期赎回兑付。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定的“赎回条件触发日与赎回日的间隔期限应当不少于 15 个交易日且不超过 30 个交易日”。截止目前，距离“亚泰转债”到期日间隔少于 15 个交易日，即使未来“亚泰转债”达到《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司也无法实施有
后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]260 号”文核准，公司于 2019
年 4 月 17 日公开发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
48,000 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2019]269 号”文同意，公司 48,000 万元可转换公司债
券于 2019 年 5 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“亚泰转债”，债券代码
“128066”。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的规定，
本次发行的可转换公司债券自 2019 年 10 月 23 日起可转换为公司股份，初始转
股价为 17.49 元/股。

2019 年 7 月 23 日，公司实施 2018 年年度权益分派方案，根据《募集说明
书》的相关条款，亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 17.49 元/股调整
为 17.29 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 7 月 23 日（除权除息日）起生效。
2019 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于
董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请公司 2019 年第
二次临时股东大会审议。2019 年 9 月 12 日，公司召开 2019 年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，亚泰转债的转股价格由 17.29 元/股调整为 14.80 元/股，调整后的转股价格自
2019 年 9 月 16 日起生效。

2020 年 6 月 3 日，公司实施 2019 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》
的相关条款，亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 14.80 元/股调整为 9.67
元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 3 日（除权除息日）起生效。

2021 年 6 月 15 日，公司实施 2020 年年度权益分派方案，根据《募集说明
书》的相关条款，亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。