公告日期：2025-05-13

招商证券股份有限公司

关于山东赫达集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

持续督导保荐总结报告书

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）作为山东赫达集团股份有限公司（以下简称“山东赫达”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，负责本次可转债发行上市后的持续督导工
作，持续督导期自 2023 年 7 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日止。招商证券根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，出具本持续督导保荐总结报告书，具体内容如下：

一、保荐人及保荐代表人承诺

（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

（二）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

（三）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐人基本情况

情况 内容

保荐人 招商证券股份有限公司

注册地址 广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

主要办公地址 广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人 霍达

保荐代表人 葛麒、罗磊

联系电话 0755-83081312

三、发行人基本情况

发行人名称（中文） 山东赫达集团股份有限公司

发行人名称（英文） SHANDONG HEAD GROUP CO., LTD.

股票简称 山东赫达

股票代码 002810

成立日期 1992 年 12 月 7 日

上市时间 2016 年 8 月 26 日

法定代表人 毕于东

注册地址 山东省淄博市周村区赫达路 999 号

注册资本 34,813.6854 万元

联系电话 0533-6696036

电子邮件 hdzqb@sdhead.com

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

本次证券上市地点 深圳证券交易所

本次证券上市时间 2023 年 7 月 19 日

四、本次发行情况概述

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1099 号），山东赫达向不特定对象发行可转换公司债券 600.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 60,000.00 万元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用724.94 万元（不含增值税）后，山东赫达本次扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 59,275.06 万元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（和信验字（2023）第 000036 号）。经深圳证券交易所（以下简称“深交所……
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