公告日期：2026-02-03

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2026-011
第一创业证券股份有限公司

2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

第一创业证券股份有限公司公开发行不超过人民币 80 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2025】1976 号”文注册。根据《第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，品种一债券简称：26 一创 01，债券代码：524653；品种二债券简称：26一创 02，债券代码：524654）发行规模不超过 20亿元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券网下发行时间为 2026 年 2 月 3日，具体发行情况如下：

1、本期债券网下预设的发行规模总计不超过 20 亿元（含 20 亿元），最终
品种一网下实际发行规模为8亿元，票面利率为1.92%，认购倍数为2.2575倍，品种二网下实际发行规模为8亿元，票面利率为2.05%，认购倍数为1.8925倍。
2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

3、发行人董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。

4、承销机构及关联方未参与本期债券的认购。

5、本期债券实际发行规模 16 亿元，小于拟发行规模 20 亿元，募集资金不
低于 6 亿元用于偿还有息债务，不超过 10 亿元用于补充流动资金。拟偿还有息
债务明细如下：

单位：亿元

债务人 融资 简称 起息日 到期日 到期债务 拟使用募集
类型 本金 资金金额

收益凭证 心安利得089期 2025/8/13 2026/2/9 1.00 1.00
第一创

业证券 收益凭证 心安利得090期 2025/8/5 2026/2/5 1.00 1.00

股份有 转融资 - 2025/10/23 2026/2/5 1.40 1.40
限公司

同业拆借 - - - 2.60 2.60

合计 - - - - 6.00 6.00

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

发行人：第一创业证券股份有限公司
2026 年 月 日

（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
2026 年 月 日

（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

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