公告日期：2025-10-20

第一创业证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼）

2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司
债券（第二期）募集说明书

发行人 第一创业证券股份有限公司

主承销商 第一创业证券承销保荐有限责任公司、北京证
券有限责任公司

受托管理人 东北证券股份有限公司

本期债券发行金额 不超过 10 亿元（含 10 亿元）

增信措施情况 无担保

信用评级结果 主体 AAA/债项 AAA

信用评级机构 大公国际资信评估有限公司

牵头主承销商

（住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层）

联席主承销商 受托管理人

北京证券
（住所：北京市北京经济技术开发

区科谷一街 10 号院 7 号楼 1 层 102 （住所：长春市生态大街 6666 号）
室）

签署日期： 年 月 日

声明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第 1 号——募集说明书（参考文本）（2024 年修订）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（2023 年修订）及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。

发行人将及时、公平地履行信息披露义务。发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“第一节 风险提
示及说明”等有关章节。

一、发行人基本财务情况

本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为 175.55 亿元（2025 年 6 月
30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 60.14%，母公司口径资产负债率为 60.13%。

发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 5.45 亿元（2022 年度、
2023 年度和 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 40,081.08 万元、
33,065.56 万元、90,362.92 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1倍。发行人发行前的财务指标符合相关规定。

二、评级情况

根据大公国际资信评估有限公司于 2025 年 10 月 15 日出具的《第一创业证
券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行……
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