公告日期：2025-05-15

证券代码：002797 证券简称：第一创业

2025 年 5 月 15 日投资者关系活动记录表（一）

编号：2025-05

□特定对象调研 分析师会议

投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会

类别 □新闻发布会 □路演活动

□现场参观 □其他

参与单位名称及 第一创业 2024 年年度报告暨 2025 年第一季度报告业绩说明会所邀请的分
人员姓名 析师

时间 2025 年 5 月 15 日 13:30-14:40

地点 投行大厦 20 楼 1 号会议室

上市公司接待人 第一创业证券股份有限公司副总裁、财务总监 马东军先生

员姓名 第一创业证券股份有限公司副总裁 陈彬霞女士

第一创业证券股份有限公司董事会秘书 屈婳女士

投资者关系活动主要内容详见附件。

投资者关系活动 交流过程中，公司相关人员与投资者进行了充分的交流和沟通，严格按照主要内容介绍 公司《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完
整、及时、公平，未出现未公开信息泄露等情况。

附件清单 第一创业 2024 年年度报告暨 2025 年第一季度报告业绩说明会主要问题列
（如有） 表

日期 2025 年 5 月 15 日

附件：

第一创业 2024 年年度报告暨 2025 年第一季度报告业绩说明会主要问题列表
问：公司新三年战略规划在固收特色、资管核心的基础上加强了投行的地位。公司 2024
年投行业务表现亮眼的原因？未来计划如何发展投行业务？对于股权承销、债券承销和财务顾问业务的侧重如何？对于 2025 年投行业务承销规模的展望如何？在人员规模、企业规模和区域布局上具有怎样的考虑？

答：2024 年，公司投行业务将债券业务高质量发展作为重点业务策略，依托股东赋能和
团队的不懈努力，不断拓展北京市国企债券业务，实现债券承销规模大幅提升；此外，全年 2
单北交所 IPO 项目及 1 单创业板 IPO 项目的顺利发行，也为投行业务作出了重要的业绩贡献。
根据 Wind 资讯统计，截至 2025 年 4 月末，一创投行共承销公司债约 159 亿元，排名行业
第 25 名，总体延续了自 2024 年下半年以来良好的发展态势。未来，公司投行业务将持续发力债券业务，重点关注国家科创领域的业务机会，同时重点培育创新成长型企业，聚焦北交所业务机会，实现股债业务双轮驱动的业务目标。

股权业务方面，一创投行将聚焦专精特新企业群体，构建涵盖“推荐挂牌－融资对接－北交所 IPO－持续督导”的全周期服务体系，打造从股转系统挂牌到北交所上市的完整业务闭环；同时，依托股东优势，深度挖掘北京市属国企在北交所上市融资及并购重组业务机会，助力北京市属国企产业链整合与升级。债券业务方面，一创投行坚持区域聚焦、构建“债券业务高质量发展”的业务新格局，切实助力北交所发展信用债券市场，引导更多优质产业发债主体到北交所发行债券融资。

人员安排上，一创投行将根据业务规模匹配投行前、中、后台人员规模，确保投行各个环节履职尽责，将资本市场看门人职责履行到位。区域布局上，一创投行将在现有京津冀、大湾区、长三角等区域聚焦的基础上，努力向长江经济带区域进行布局和拓展。

问：北京国管对公司有哪些赋能？在业务协同（如国企客户、区域资源）、资本运作（如并购重组）方面有哪些具体支持计划？

答：北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）自 2023 年 5 月成为公司第
一大股东以来，公司健康、稳定的股权结构得到进一步巩固，公司治理架构健全、清晰、有效，
为公司实现高质量发展奠定了稳固的基石。北京国管通过强化股东赋能与战略协同，全力支持公司发展，促进公司价值提升。公司以战略客户委员会、战略客户部为重要抓手统筹资源投入，加强与北京国管及所属企业的交流协同，强化对北京市属和区属国企的对接服务，同时北……
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