公告日期：2022-01-07

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2022-004
第一创业证券股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】2134 号”文注册。第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）品种一、品种二总计发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

2022 年 1 月 6 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，
品种一利率询价区间为 3.00%-4.00%，品种二利率询价区间为 3.50%-4.50%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.30%，品种二票面利率为 3.88%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 1 月 7 日面向专业投资者网下发行。具体
认购方法请参考 2022 年 1 月 4 日披露在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2022-001）。
特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

发行人：第一创业证券股份有限公司
年月日

（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
年月日

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