公告日期：2022-01-04

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中―风险因素‖等有关章节。

一、2021 年 6 月 24 日，中国证监会出具《关于同意第一创业证券股份有
限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2134 号）同意本次债券的注册申请，自注册之日起 24 个月内分期发行。本期债券系本次债券的第二次发行，本期债券发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

本期债券发行前，发行人最近一期末的合并口径净资产为 1,489,609.97 万元，合并口径资产负债率为 57.69%，母公司口径资产负债率为 56.64%；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 48,336.70 万元（2018- 2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

二、本期债券信用评级机构大公国际评定本公司的主体信用等级为 AAA 级，评定本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。在信用评级报告有效期（信用评级报告出具之日起一年）内，大公国际将持续关注发行人经营情况、财务情况、履行债务等情况。在发生影响评级报告结论的重大事项时，大公国际将启动不定期跟踪评级程序，发行人应当根据法律法规的要求和大公国际的需求提供相应资料。

在债券的存续期内，资信评级机构每年将对发行人进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。发行人无法保证其主体信用评级和本期债券的信用评级在债券存续期间不会发生任何负面变化。在债券存续期间，若出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项，资信评级机构可能调低发行人信用级别或本期债券信用级别，进而会对投资者利益产生不利影响。大公国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站和深圳证券交易所网站予以公告，且深圳证券交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

三、本期债券采用无担保的形式发行，在债券存续期内，若因发行人自身的相关风险或受市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，则可能影响本期债券本息的按期足额偿付。

四、在本期债券存续期内，受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。债券属于利率敏感性投资品种，由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，加之我国目前正在推进利率市场化改革，市场利率的波动可能使本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性，提请投资者特别关注。

五、报告期内，发行人合并口径营业总收入分别为 176,990.19 万元、258,327.15 万元、311,981.54 万元和 241,673.49 万元，归属于母公司所有者的
净利润分别为 12,435.48 万元、51,305.81 万元、81,268.80 万元和 62,507.63
万元。总体来说，发行人各项业务收入波动与证券市场周期性变化以及自身收入结构关系密切。我国证券公司的盈利状况与证券市场行情走势相关性较强，如果证券市场行情走弱，证券公司的证券经纪、投资银行、自营与交易和资产管理等主要业务的经营难度将会增大，盈利水平可能受到较大影响。而我国证券市场行情又受到国民经济发展状况、宏观经济政策、财政政策、货币政策、行业发展状况以及国际证券市场行情等诸多因素影响，存在一定的周期性。因此，证券公司存在因证券市场周期性变化而导致收入和利润不稳定的风险。

六、报告期内，公司合并口径公允价值变动收益分别为-3,545.50 万元、35,448.31 万元、7,219.53 万元和-21,065.82 万元，占营业总收入的比重分别为-2.00%、13.72%、2.31%和-8.72%。

截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 9 月末，公司合并口径
金融投资（包括交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资（可供出售金融资产））
分 别 为 1,51……
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