公告日期：2025-05-13

长江证券承销保荐有限公司

关于湖北凯龙化工集团股份有限公司

变更部分募集资金用途用于收购股权的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对凯龙股份变更部分募集资金用途用于收购股权事项进行审慎核查，具体情况如下：

一、变更募集资金用途概述

（一）募集资金基本情况

2024 年 2 月 1 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意湖北凯龙化
工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕221
号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司于 2024 年 04 月向 21 名
投资者发行 108,556,832 股股票，募集资金总额为 849,999,994.56 元，扣除发行费用后募集资金净额为 840,239,994.56 元，前述募集资金存放于公司开立的募集资金专用存储账户。前述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具“众环验字（2024）0100006 号”、“众环验字（2024）0100007 号”《验资报告》。

（二）本次变更募集资金用途情况

依据公司发展战略，为提高募集资金使用效率，公司将“葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产技术改造项目”的部分募集资金 18,000 万元用于收购湖北天神实业股份有限公司（以下简称“天神实业”）持有的湖北东神天神实业有限公司（以下简称“东神天神”）51%股权。

新募投项目投资总额 18,080.52 万元，其中拟使用募集资金投入 18,000 万元，
剩余 80.52 万元由公司自有资金投入，实施主体为公司。本次向特定对象发行股
票募投项目变更前后情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 项目实施主体 变更前募集资金承 变更后募集资金投
诺投资金额 资金额

葫芦岛凌河化工集团有限

责任公司电子雷管生产线 凌河化工 23,500.00 5,500.00
技术改造项目

年产 500 万吨精细化工用 东宝矿业 23,500.00 23,500.00
灰岩生产线建设项目

工业炸药及制品生产线智 凯龙股份 13,000.00 13,000.00
能化技术改造项目

补充流动资金 凯龙股份 25,000.00 25,000.00

收购湖北东神天神实业有 凯龙股份 - 18,000.00
限公司 51%股权项目

本次变更不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

项目名称：葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产技术改造项目
项目实施主体：葫芦岛凌河化工集团有限责任公司

建设地点：辽宁省葫芦岛市兴城市兴海北路

建设周期：12 个月

投资金额：29,444.12 万元

资金来源：自有资金投入 5,944.12 万元，募集资金投入 23,500.00 万元

投资计划及实际投资情况：

单位：人民币万元

项目 投资总额 拟投入募集资金 累计投入募集
金额 资金金额

葫芦岛凌河化工集团有限责任公 29,444.12 ……
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