公告日期：2023-06-15

股票简称：浙江建投 股票代码：002761
浙江省建设投资集团股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

募集说明书摘要

本期债券发行金额：不超过 8 亿元（含 8 亿元）

担保情况： 无担保

信用评级结果： 主体评级 AA+、无债项评级

发行人： 浙江省建设投资集团股份有限公司

主承销商： 中国国际金融股份有限公司、中信建投证券
股份有限公司、财通证券股份有限公司

受托管理人： 中国国际金融股份有限公司

信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人

联席主承销商

签署日期： 二〇二三年 六月 十五日

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本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

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请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、2023 年 3 月 24 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕657 号文同
意注册，浙江省建设投资集团股份有限公司获准在中国境内面向专业投资者发行面值不超过（含）8 亿元的公司债券。本期债券为本批文项下的首期发行。

二、发行人基本财务情况

本期债券发行前，发行人最近一期末的净资产为 95.85亿元，合并口径资产负债率为 91.34%，母公司口径资产负债率为 78.63%；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 10.30 亿元（2020-2022 年度经审计的合并财务报表中当年度归属于母公司所有者净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

三、评级情况

本次公司债券暂未进行评级。根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2022 年 6 月
27 日出具的《2022 年度浙江省建设投资集团股份有限公司信用评级报告》，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，该级别反映了发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。根据国际惯例和主管部门的要求，中诚信
国际将在评级有效期（2022 年 6 月 27 日至 2023 年 6 月 26 日）内对发行人进行跟踪评
级，对其风险程度进行全程跟踪监测。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对浙江省建设投资集团股份有限公司主体信用等级进行一次跟踪评级。

四、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受到相关法律法规政策变化，或者行业及市场环境发生重大不利变化，发行人经营状况将受到冲击并导致无法如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。

五、2019 年，发行人前身多喜爱集团股份有限公司以资产置换及发行股份的方式向浙江省国有资本运营有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、工银金融资产投
资有限公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙江省财务开发公司收购其持有的浙建集团 100%股份，形成重大资产重组。2019年 12月 26日，各交易对方完成将浙建集团 100%股权转移登记至多喜爱名下的工商变更登记，浙建集团的公司形式变更为有限责任公司（法人独资）。

上述重大资产重组完成后，发行人资产实力和经营能力大幅提升。重大资产重组具体分析请见募集说明书摘要“第三节 发行人基本情况”之“二、发行人历史沿革”之“（二）重大资产重组”。

六、随着经营规模的扩大，发行人现金流出较大。2020-2022年度及 2023年 1-3月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 72,143.55 万元、88,497.89 万元、316,102……
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