公告日期：2025-05-15

中德证券有限责任公司

关于

山西永东化工股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二五年五月

保荐机构及保荐代表人声明

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”、“公司”或“发行人”）的委托，担任本次永东股份向特定对象发行股票的保荐机构和主承销机构，并指定赵泽皓、崔学良担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及保荐代表人特做出如下承诺：

本保荐机构及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

保荐机构及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 发行人基本情况 ...... 5

一、发行人基本信息 ...... 5

二、发行人主营业务及主要产品 ...... 6

三、发行人最近三年主要财务数据及财务指标 ...... 8

四、发行人存在的主要风险 ...... 9
第二节 发行人本次发行情况 ...... 19

一、发行股票的种类和面值 ...... 19

二、发行方式和发行时间 ...... 19

三、发行对象及认购方式 ...... 19

四、定价基准日、发行价格与定价原则 ...... 19

五、发行数量 ...... 20

六、限售期 ...... 20

七、上市地点 ...... 21

八、本次向特定对象发行股票完成前公司滚存未分配利润分配安排 ...... 21

九、募集资金规模及用途 ...... 21

十、本次发行的决议有效期 ...... 22
第三节 项目组成员情况 ...... 23

一、保荐机构及保荐代表人情况介绍 ...... 23

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ...... 24
第四节 发行人与保荐人之间是否存在关联关系的情况说明...... 25
第五节 保荐人承诺事项 ...... 26
第六节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 27

一、本次发行履行了必要的决策程序 ...... 27

二、本次证券发行上市申请符合上市条件的说明 ...... 28

三、保荐机构对发行人持续督导期间的工作安排 ...... 35

四、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 35

五、保荐机构对本次股票上市的推荐意见 ...... 35

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
中德证券、保荐人、主承销商、 指 中德证券有限责任公司
保荐机构、本保荐机构

永东股份、发行人、公司 指 山西永东化工股份有限公司

本次发行、本次向特定对象发 指 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发
行股票 行股票

上市保荐书、本上市保荐书 指 中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公
司 2024 年度向特定对象发行股票之上市保荐书

募集说明书 指 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发
行股票募集说明书

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、
《证券期货法律适用意见第 18 指 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六
号》 十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见
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